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服务器

国产服务器首次进入大规模集采,关注华为信创 国产 CPU 服务器首次进入大规模集采,自主可控服务器迎来突破。电信上次服务器集采为 2018 年,其中 PC 服务器按 Intel 2 路和 4 路集采,定制化服务器按计算型、存储型、冷数据型、NFV 型、GPU 型集采。中国移动在 2019 年进行了 2019-2020 年度第一批次 PC 服务器采购,按计算型、均衡型、存储性分类共 9 个标包采购。从 2018 年电信与 2019 年中 国移动服务器集采中标结果来看,华为、中兴、浪潮中标数量较多,但采购的服务器以搭载 Intel 的 CPU 服务器为主,并未明确采购国产 CPU服务器。2020 年电信服务器集采是搭载国产 CPU(鲲鹏+海光)的服务器首次明确进入大规模集采,具有突破性的意义。 2020 年为运营商服务器集采大年,建议重点关注华为鲲鹏信创。目前三大运营商均发布了服务器采购需求, 此次电信服务器集采合计 5.63 万台(2019 年没有采购); 中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目计划采购合计13.83 万台(2019 年为 8.07 万台); 中国联通发布了 2019-2020 年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告(2019 年没有采购), 2020 年运营商服务器采购大年基本确立。 服务器景气度提高叠加自主可控趋势,我们建议重点关注华为鲲鹏服务器合作伙伴信创,重点推荐广电运通,东华软件、神州数码、拓维信息。其次我们建议关注海光在运营商领域的拓展,推荐关注中科曙光。

线索:

  • 安信证券:浪潮信息非断供 Intel帮助填补合规漏洞引发恐慌

    安信证券:因云头条等媒体报道英特尔向浪潮断供导致公司股价大跌,根据我们第一时间产业调研,英特尔并没有也不可能对其全球最大客户之一浪潮信息断供。近期,1999年就存在的美国国防部清单对外披露,英特尔为了避免任何潜在法律风险,能够长期为其全球最大客户之一浪潮信息供货,对供应链一些可能合规漏洞进行修缮,因而引发了“断供”恐慌,预计合规补漏工作一两周内完成,届时英特尔面向浪潮的供应链将更加稳定可靠

  • 百度加码新基建:10年后服务器数量超500万台

    6月19日,百度宣布,未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到2030年,百度智能云服务器台数超过500万台。

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配股强融资引股民不满,配股融资还银行贷款 查看
公司是中科院计算技术国家级平台,安全、性能及生态三大优势助力,公司可控服务器有望获得较大份额。同时,超算、软件、存储等业务有望快速成长带动公司整体毛利率提升。此外,公司持有海光、中科星图等中科院系的优质资产,在科创大背景下,有望迎来价值重估。 中科曙光承建的成都超算中心拟于2020年6月建成,预计该项目对公司2020H1收入也有重要贡献。超算中心或为“新基建”重要投资方向之一 查看
新华三 高端路由器仅次于华为,拥有自主产权网络处理芯片 查看
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商誉21亿,占净资产60%以上,18 年预计亏损10亿,主要系商誉大额减值影响,不合理高送转掩护重要股东减持 查看