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国产服务器首次进入大规模集采,关注华为信创 国产 CPU 服务器首次进入大规模集采,自主可控服务器迎来突破。电信上次服务器集采为 2018 年,其中 PC 服务器按 Intel 2 路和 4 路集采,定制化服务器按计算型、存储型、冷数据型、NFV 型、GPU 型集采。中国移动在 2019 年进行了 2019-2020 年度第一批次 PC 服务器采购,按计算型、均衡型、存储性分类共 9 个标包采购。从 2018 年电信与 2019 年中 国移动服务器集采中标结果来看,华为、中兴、浪潮中标数量较多,但采购的服务器以搭载 Intel 的 CPU 服务器为主,并未明确采购国产 CPU服务器。2020 年电信服务器集采是搭载国产 CPU(鲲鹏+海光)的服务器首次明确进入大规模集采,具有突破性的意义。 2020 年为运营商服务器集采大年,建议重点关注华为鲲鹏信创。目前三大运营商均发布了服务器采购需求, 此次电信服务器集采合计 5.63 万台(2019 年没有采购); 中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目计划采购合计13.83 万台(2019 年为 8.07 万台); 中国联通发布了 2019-2020 年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告(2019 年没有采购), 2020 年运营商服务器采购大年基本确立。 服务器景气度提高叠加自主可控趋势,我们建议重点关注华为鲲鹏服务器合作伙伴信创,重点推荐广电运通,东华软件、神州数码、拓维信息。其次我们建议关注海光在运营商领域的拓展,推荐关注中科曙光。

线索:

  • 百度加码新基建:10年后服务器数量超500万台

    6月19日,百度宣布,未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到2030年,百度智能云服务器台数超过500万台。

  • 安信证券:浪潮信息非断供 Intel帮助填补合规漏洞引发恐慌

    安信证券:因云头条等媒体报道英特尔向浪潮断供导致公司股价大跌,根据我们第一时间产业调研,英特尔并没有也不可能对其全球最大客户之一浪潮信息断供。近期,1999年就存在的美国国防部清单对外披露,英特尔为了避免任何潜在法律风险,能够长期为其全球最大客户之一浪潮信息供货,对供应链一些可能合规漏洞进行修缮,因而引发了“断供”恐慌,预计合规补漏工作一两周内完成,届时英特尔面向浪潮的供应链将更加稳定可靠

  • 中国移动预计下半年启动明后年服务器集采方案 正在收集全网需求

    中国移动有关负责人表示,今年上半年,集团公司进行了服务器集采工作,采购服务器约13万台,这批采购主要是为今年下半年的业务需求储备,将会满足今年至年底的服务器使用量。下半年,集团预计将会启动明后年的集采方案,目前正在收集全网需求。该负责人还表示,根据业务和资源模型,中国移动已经制定投资建设三年滚动规划,三年内公有云拟新增约3000万vCPU,私有云拟新增约2000万vCPU。(证券时报)

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国内服务器龙头,浪潮信息的服务器连续三年市占率排名中国第一,占据了国内公有云服务(IaaS + PaaS)一半以上市场份额,阿里和腾讯均为浪潮信息的重要客户。
参股公司海光信息于 2016 年通过合作协议从 AMD 获得代号“Zen”的 X86 处理器核心,成为我国唯一拿到“Zen”架构的厂商。 海光CPU
作为构建云能力的物理底座,新华三集团拥有业界最全的服务器产品线,在出货量与市场份额方面,稳居中国市场第一阵营。 新华三
与华为合作的“鹏霄”服务器将在多领域大规模商用
代工华为鲲鹏服务器和PC
公司目前持有天津飞腾 31.50%的股权,天津飞腾是国内采用 ARM 架构的代表厂商,拥有 ARMv8 指令集架构的永久授权,有望在国内芯片厂商中率先崛起 飞腾
自主品牌服务器搭载ARM架构的鲲鹏处理器