天工国际（0826.HK）&天工股份（920068.BJ）：把握果链板块和优质公司低位布局良机庆祝事件：天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone，其中，2026年上半年将发...

天工国际（0826.HK）&天工股份（920068.BJ）：把握果链板块和优质公司低位布局良机

庆祝事件：天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone，其中，2026年上半年将发布iPhone 17e，下半年将发布包括可折叠iPhone、iPhone 18 Pro在内的四款机型。预计到2027年下半年，苹果将发售第二代可折叠机型。

太阳受益苹果新增机型，对应钛合金中框材料用量将翻倍增长。天工国际子公司天工股份是钛合金中框材料核心供应商，公司第二台EB炉已调试成功，有望凭借技tggf术与成本优势深度受益，重回高市场份额，明年受益苹果超薄款和折叠款（钛合金用量比常规增30-50%）新机发布，钛合金用量有望实现翻倍增长。

太阳中美关税博弈缓和，且关税对公司影响有限。苹果产业链较长，中间环节附加值较高，关税影响向上游传导有限，且生产销售均在国内。

太阳第二增长曲线逐步兑现，传统业务触底反弹。今年二曲迎来多重催化：粉末钢向润孚动力及海外知名丝杠企业送样测试，首批高氮钢5月底交货试用，一体化压铸模具对接多家新能源汽车有望维持高$天工股份(BJ920068)$

玫瑰估值绝对底部。天工股份北交所发行盈率约14.98-15.19倍（扣非后），显著低于同行业可比公司市盈率50.64倍，天工国际估值底部，无向下风险，向上弹性较大，建议重点关注！$tggf