继续强call谷歌链（0905）

继续强call谷歌链（0905）
TPU持续上修。Gemini，Nano banana等优秀应用催化下，谷歌tokens暴增，从而推动TPU不断上修，目前已经200万➕。 OCS有望引领新的通信系统变革。过去几年市场都侧重训练推理系统，对GPU和ASIC芯片关注更高。但随着GPU和ASIC性能提升和摩尔定律限制，训推性能提升会变慢，通信系统提升空间更大。谷歌OCS 是通信系统的新赛道，有着独特的优势（更快更省电），基于此，强烈推荐谷歌链: 1️⃣中际旭创，光模块谷歌份额#60%+，第二代OCS交换机明年推出 2️⃣胜宏科技，谷歌TPU用PCB份额有望#40%+ 3️⃣长芯博创，子公司长芯盛在谷歌AOC，MPO份额超过#20% 4️⃣OCS其他零部件供应商如腾景科技，赛维电子等