0907周观点更新part1—看好AI

0907周观点更新part1—看好AI
整理得一些行业变化： 1️⃣博通AI半导体业务超预期，利好ASIC&PCB产业链； 2️⃣NV最新尝试3种液冷方案：1.芯片直刻微通道；2.微通道盖板；3.液体喷射；Rubin大概率用方案2，目前3种方案都在测试中，且微通道方案壁垒较高（周末专家）； 3️⃣马斯克薪酬方案目标包括：完成100万辆Robotaxi投入商业运营、实现1000万个活跃的FSD订阅、交付100万台机器人等。未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人； 4️⃣华为：9月18-20日，华为全联接大会，针对昇腾、鸿蒙、存储、模型等一系列最新发布； 标的推荐： #算力端： 1.上游：德福科技、菲利华、华光新材（本质是国内外双逻辑）； 2.液冷：远东股份、祥鑫科技、永臻股份； 3.国产：寒武纪、海光信息、迈信林； 4.存储&DDR5：开普云、帝科股份； #华为： 江顺科技（9月金股） 、飞龙股份、软通动力、润和软件、润达医疗、能科科技、新开普、亚信安全； #机器人： 长源东谷、福立旺、宁波华翔、朗迪集团； #Robotaxi： 开勒股份、汉嘉设计、中邮科技； By zyy