甲骨文业绩超预期，重视柴发出海

甲骨文业绩超预期，重视柴发出海
1. #甲骨文二季度订单激增，海外景气度仍然加速。 甲骨文二季度在手订单增至4550亿美金，环比一季度的1380亿美金大幅度增长，二季度陆续接到了OpenAI，meta等大订单。 其基础设施业务的收⼊将从今年的 180 亿美元跃升⾄五年后的 1440 亿美元，整体业绩和订单超市场预期。 昨晚美股甲骨文盘后上涨28%，玉柴国际上涨近6% 2. #柴发回调充分，科泰已经进入甲骨文供应商名录，重视柴发出海机遇。 柴发此前受板块情绪回调影响，基本已经调回前期低位。 目前来看，柴发出海的进展顺畅，科泰拿到海外dayone大单等大单，底层客户是字节和甲骨文。 海外数据中心的景气加速有望給柴发出海带来更大的空间和机遇 3. #继续重视柴发，燃气轮机等受益海外算力加速的子板块。 数据中心的高增长持续改善以燃机，柴发为代表的传统能源设备行业，继续推荐科泰电源，潍柴重机，泰豪科技，玉柴国际，重庆机电等核心柴发标的