9月核心观点更新-重点推荐主线板块中有基本面业绩支撑、卡位好的标的

9月核心观点更新-重点推荐主线板块中有基本面业绩支撑、卡位好的标的
综合考虑股价位置重点推荐组合：AI液冷-飞荣达、高澜股份、南风股份；人形机器人-唯万密封、飞荣达；半导低国产化率进口替代-唯万密封、汇成真空。 一、AI产业链： 1、AI-温控：重点推荐【南风股份】【高澜股份】【飞荣达】【同飞股份】等； 2、AI基建-燃气轮机：持续重点推荐【应流股份】； 3、AI-冷水机组：持续重点推荐【汉钟精机】【冰轮环境】【联德股份】。 二、人形机器人： 1）确定性：优选T链供应商&实力强卡位好的公司，重点推荐【飞荣达】【唯万密封】【龙溪股份】【恒立液压】【浙江荣泰】； 2）弹性：重视增量环节，重点推荐【飞荣达】【唯万密封】； 3）其他标的：关注有业绩、位置相对较好的【伊之密】【信捷电气】【金帝股份】【极智嘉】。 三、国产替代标的重点推荐：业绩&订单有望加速 1）半导体国产率不到10%：【汇成真空】【唯万密封】； 2）电测仪器国产率不到10%：【鼎阳科技】【普源精电】； 3）CT球管国产替代+晶圆背板打开第二成长曲线：【奕瑞科技】。 更多情况欢迎交流