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赵晓光:科技行业最重要的两个赛道

本篇为赵晓光在天风证券“连接世界”全行业物联网赋能大会上做题目为“科技行业最重要的两个赛道”的开幕致辞,他提出科技行业最重要的两个赛道是VR/AR以及物联网,并从以下三个方面发表了对物联网产业发展的最新思考。

第一,以比较研究的方法体系,对比AR/VR与物联网的异同——VR/AR聚焦C端,物联网聚焦B端,两个产业是未来科技行业最核心、最需要聚焦的方向。

第二,什么是物联网——物联网就是各行各业的深度信息化,精准信息化,各行各业的深度信息化空间非常大。

第三,人类社会的整个发展历程是从泛数据,特别有限的经验到大数据,到精准数据的三个历程。物联网最核心的是人工智能,人工智能最核心的是要获取数据,要高度重视拥有数据的物联网企业。

赵晓光表示天风研究所将通过物联网深度研究和整合,打造物联网行业最强的研究平台,通过天风产业智库——脉动产业智库,把行业最顶尖的专家聚合在一起,一起为这个行业培养、赋能,让这个行业优秀的企业加快成长。同时让天风的二级市场客户可以更加前瞻地把握这个行业的机会。

各位朋友,我们这次两天的物联网会议,是我们ARVR会议后,以深度和专业化的理念打造的第二个产业深度垂直会议。这次会议我们邀请到来自信通院、华为、阿里、腾讯、小米、涂鸦、移动、联通、电信、美的、大华、博世、西门子、mobileye、国际传感器协会的代表,同时未来工业物联网的最核心龙头企业也参加我们会议,也有200家来自上市公司和创业企业的代表。应该是物联网行业最高级别的盛会。

基本上可以确认的是,科技是未来最重要的赛道是两个,在C端以AR/VR为视频代表的产业,在B端是物联网,这点是大趋势,应该是没有任何疑问的。我们用研究的比较研究方法体系,比较下AR/VR跟物联网有哪些异同、相似的地方、相似的规律、相似的现象、相似的表征,又有哪些不一样的地方。

VR/AR和物联网都在做什么,有哪些异同?我们会发现,AR/VR就是把真实的世界虚拟化,把虚拟的世界真实化。物联网在做什么事呢?是把真实的世界更加清晰化、更加真实化,让我们更加真实的认知客观世界。所以一个是在主观世界中,一个是在客观世界中。在主观世界中就是把真实虚拟化,极大放大我们的想象,放大我们的体验,就是AR/VR的事情。在真实世界中,在客观世界中,就是让客观世界更加客观,更加清晰,更好的认知。这是这两个行业的第一个比较。

第二个比较,都是有远大前景、也让我们等待了十年的行业,在今天都不约而同的进入一个临界点,进入一个拐点,这拐点的表征是什么?销量出现指数级别的增长,在VR领域,Facebook也是紧密的增长,历史销量超过1000万,单年也很快超过1000万的量。很多物联网上游的供应商反馈,今年上半年下游的出货量200%的增长,一个200%增长的行业还是要引起我们足够的重视。

物联网的特点是下游是高度分散的,你很难清晰的认知它,它特别分散。我上次问一个物联网soc的公司董事长,他们一共有90多个行业,对我们整个系统化认知还是有很大的挑战。但是有一点是比较明确的,这两个行业都在干一个什么事?就是通过降价提升渗透率,降价是一个行业最重要的指标,巨头们都开始降价,就是行业临界点的标志。特斯拉是在降价的时候起来的,而不是涨价的时候。VR主要龙头企业的价格,3000多降到2000多,科技行业特点就是通过不断的技术创新,降低成本,提升渗透率。

为什么以前不降现在降?因为从业者觉得我现在到了这个阶段了,我有这个能力降价,我降价之后渗透率可以提升。所以这是第二个比较的维度,都有大空间,同时有拐点,拐点来自于技术的进步、成本的下降、行业应用的成熟。

第三点,你会发现什么?这个行业都是集全球科技巨头,主要在发力布局的领域。美国五大科技巨头,在视频技术上,不管AR/VR,微软、苹果是AR产品,谷歌也在做AR的产品,在物联网上你会发现这五大巨头也是目前核心聚焦的公司。像我们今天这个会,请到了三大运营商,腾讯、阿里、华为、小米、三大运营商的代表都来了,这说明大家很重视,巨头们的战略布局是我们做研究分析的思路,这些巨头每家公司都有几百人,甚至上千人做战略研究。所以我觉得第三个维度,巨头们都在做的事情需要关注,如果一两个巨头在做不一定是对的,都在做的事情我们要高度重视,大概率一定是正确的。所以做科技行业投资也别东投西投,一定要做最核心的东西,最核心的赛道,最正确的事情,我们做产业也是这样的。你做产品,说这个领域有机会,那个领域也有机会,东做做西做做,每个领域都没有做到极致,都是老二、老三,加起来就是二流的产品,三流的企业。

第四,有点共性的,这两个行业都是各种技术的集大成者。物联网整个传感技术也进入行业发展的拐点,最近我听到好几个人跟我讲,他们在做光谱传感,利用物体表面发出的光判断物体的性质,各类传感器技术是物联网最重要基础;第二,连接,各种通信技术;第三,控制。未来还有几个核心的,第一是机器人,物联网感知、发现了什么,还要去控制它,包括人工智能、云计算、到机器控制,形成完整的闭环。ARVR一样是整合了各种技术,而这些硬件技术的发展又有赖于应用的推动。看Facebook的销量增长,最终来自于应用,9000多个应用,用应用带动增长,物联网也是这样子。下游90多个子行业,每个行业都需要你花时间深度的了解这个行业,深度的垂直拓展这个行业,从而带动业界不断的增长,不是简单的做一个硬件,做一个系统放上去就不管了,一定是把硬件、应用、服务、数据形成闭环的一体化。虽然过程比较艰难,一旦闭环形成之后护城河是很强的。

从比较的角度,大家可以比较清晰的认知到,基本上可以说这两个行业,就是未来的科技行业最核心、最需要聚焦的方面。

第二,到底什么是物联网? 很多人说物联网就是把所有的物连接在一起,全球几千个终端,互联网把60亿用户连接在一起,物联网肯定是1000亿、2000亿、3000亿,不同的说法,把终端连接在一起。所以说终端的数量几十倍的放大。

到底什么是物联网?物联网就是各行各业的深度信息化,精准的信息化,这就是物联网。过去我们各行各业也进入一个信息化的阶段,如果从一个大的角度看,基本上目前中国的各行各业信息化都停留在表层、初层,没有硬件带动,自己是不能产生数据的,是通过硬件获取数据,通过软件处理、分析、加工。我总结,各行各业的深度信息化空间非常大,未来从10-20%的信息化率到70-90%。还有一点需要重视,5G提供的数据在空间的全面性和时间的及时性,为精准数据提供基础,为物联网发展提供重要基础。

我一直举两个案例跟大家讲,第一,建筑行业。我专门查了一下,中国有5000万的建筑工人,过去建筑行业怎么管理呢?基本上处于人管人、人管物的阶段。100多万的建筑工人怎么管理呢?可能每天每个建筑工地的负责人把当天的数据手工的录入电脑,总部就看到了,比如10万个工地,每天的数据,把数据简单通过一系列数据处理软件汇总起来,告诉我今天这10万个工地任务完成率多少,故障率多少,用了多少材料,成本多少?停留在半原始的状态,停留在手工的状态。未来建筑行业物联网化、智能化会根本上提升建筑行业的效率、提升建筑品质、降低建筑成本、防范建筑风险。

第二个例子,我一直喜欢给大家讲什么叫物联网,中国有个行业叫卡车运输,卡车的运输有几个角色,第一是司机,第二是卡车的业主,第三是卡车货物的货主,最核心利益相关方是卡车的货主,卡车货主特别担心两个事:第一,驾驶员疲劳驾驶、酒驾、不当驾驶;第二,我的货物被调包,拉私货、拉错。之前有个视频,卡车在转弯调头的时候用力过猛,结果一车的茅台撒在地上,这个损失简单算一下,一箱茅台2万元,100箱是200万。如果通过物联网的技术,就在卡车的驾驶室里放传感器+摄像头,我去跟踪卡车司机的手、眼睛、表情这些行为,我及时告诉他你要慢点,你现在在疲劳驾驶,你现在在犯困,你要休息。我后面放各种摄像头检测我货物的安全性、完整性。

现在产业的状况是这样,每个卡车的货主愿意为这个服务每天付70元,一年是2万元。各位知道中国有多少辆卡车?中国的存量保守估计有2000万辆卡车,2000万辆×2万元,这就是一个4千亿的市场,够不够大?

第三,物联网会带来什么?

大家仔细想想,物联网会带来什么?商业模式根本的变化,因为物联网最后是处理数据的,卖的不是硬件,卖的是数据服务,这一点跟过去的IT系统是不一样的。

过去建筑信息化,就是我卖一个系统集成给你,就跟以前做安防,公安干警每个人盯着摄像头看,后来有了人工智能,全部自动识别。通过系统自动的识别,不是靠人海战术。比如大型建筑央企一年2、3百亿的采购,在信息系统投资。过去买了一堆系统集成,买完之后靠人在看,眼睛看,10万个工地100万个工人,挨个去看,那极其落后了。为什么要人看?因为过去的信息来源有限,单纯的靠人工智能,靠大数据是不可能的,是不准的。物联网技术解决了信息来源的全面性、可靠性、及时性,我们就可以放心地让机器来处理。

在这个背景下我们发现,各行各业的深度信息化已经开始,90多个行业已经开始。今天我们请到了来自各领域的专家、企业,优质的企业,大家可以听一下。它带来的机会一定是指数级的,对整个产业链的上下游有重大影响,所以大家要高度重视。

比如在看似很小的石英晶体行业,所有的物联网终端最重要的是要有时间信号,如果物联网产生的是千亿级的终端,做时间信号相关的企业,每个终端都需要,都需要连接,都需要通讯模组,对这些企业就是几十倍的未来销量带动,而且这个行业又需要国产化,所以中国的企业还有很多发展的沃土,在这个领域中会产生一批几百亿市值的公司,虽然现在看都是几十亿,所以这个一定要高度重视。AR/VR大家都能听懂,物联网需要深度扎根挖掘机会,简单地说,物联网就是各行各业的深度信息化,精准信息化。

人类社会的整个发展历程是从泛数据,特别有限的经验到大数据,到精准数据的三个历程。最近有一个名词“微粒社会”,其实就是我们提的精准数据时代。我们现在经历的就是,有些行业从泛数据到精准数据,有的行业已经进入了大数据,像互联网企业,开始到了精准数据。精准数据体验的实践最核心的是怎么获取精准数据,物联网通过深度精准连接的网络获取各行各业的精准数据。很多人说物联网最核心的是人工智能,人工智能最核心的是要获取数据,没有数据就没有生产力。得数据者得天下,所以要高度重视物联网企业,因为这些物联网企业过几年摇身一变变成人工智能企业,因为有数据。做人工智能的技术公司都浮在空中下不来的,所以我们会发现,在农业、商业、流通行业、建筑行业、工业、电力、水、煤、能源,各行各业未来都是至少几百亿,高则几千亿的市场,商业模式会发生根本的变化,从卖产品到卖服务,从简单的提供数据变成人工智能。

拿养猪行业为例子,中国有8亿头猪,做研究的你要对各个行业都很熟悉,每个行业有多少猪、多少牛、多少建筑工人、多少卡车司机,都要清楚。一头猪年度收30元的服务费,这就是240亿的服务市场。如果做这个领域,一个龙头企业,当他有200多亿收入的时候,至少30%-40%的净利率,就会有50亿的利润,他是数据公司,得数据得天下,猪行业他可以做很多的事情,可以做整个猪数据的掌握,做猪肉的定价权。每个赛道可能都会产生一批,我把它定义为200亿-500亿美金的各行业的龙头,互联网产生的是几个大的千亿级美金的龙头,4000亿-5000亿,物联网产生不了这么大的龙头,但是会产生一批100-500亿美元的各个子行业的龙头,所以在目前的条件下,把每个toB行业都调研一遍,你会真的知道这个行业起来了。要花时间把每个行业的子行业研究透,把里面好的公司挖出来,不管做产业还是做投资。今天的会为什么放两天时间,就是需要把各个领域、各个赛道的逻辑、优质的企业,一起把他挖掘出来,这一定是很大的机会。

所以也是感谢各位产业专家和客户参加我们今天这个会,也希望两天的交流,大家通过深入的沟通、交流找出未来在各个赛道中的龙头公司。天风研究将继续以专业研究团队、专业专家团队、专业研究联盟为核心,做好深度研究和产业服务,谢谢大家!