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水晶光电路演交流20211028

董秘熊总

汽车电子产品线

除了红旗之外,为另一个整车厂提供的产能。现有是红旗 ,明年预估有4家,后年有8个车型推向市场,12款车型,年收入应该在10亿 以上。 水晶的可以融合车辆行驶数据。国内唯一量产的厂家。现在 还在开发新的客户。 在车的前置、后置摄像头,环视摄像头都有布局。在激光雷达的保护罩, 公司可提供,公司给小鹏P5供货,与大疆合作在开发新的客户。也在和华为合作。激光雷达保护罩,一个200多块,一个车需要两个。 公司正在开发智能像素大灯。公司作为tier 1 ,正在开发。 DMS摄像头,监控驾驶员状态,在营运车,网约车里面是强制配置。公 司已经出货10K,就是卖给一个网约车平台。 公司在手机做元器件,在车载市场做化tier1 ,供应商。 客户,红旗、长安、长城、威马,正在开发福特、理想、小鹏、上汽、广 汽。 在手机领域,在大客户单机价值量已经做到8美金,未来预计可以做到 17美金。摄像头相关的,红外滤光片,正在开发吸收反射复合型滤光片,减少反射,国内独家,正在给客户推广,价格是蓝玻璃价格的5倍,树 脂片价格的3倍。今年有几干万的收入,毛利小几干万。明年希望从高 端到低端,从主摄像头到辅助摄像头延申。在两年之内,不会有新的竞争对手。 现在在向大客户争取业务。 微型棱镜模组,一颗是潜望式的,一颗是前刘海的。大客户2.5亿颗,单价3美金,预计份额50%。后置也 是3美金左右的价值量。所以,还有40亿的增长空间。 3D摄像头,在大客户做窄带滤光片,通过美国一个厂家与公司合作。正在与大客户进行专利确认,从代工变为直供。从去年开始,H客户被打 压,安卓在30摄像头基本没有采用,未来如果安卓采用这个技术路线,也会一个增量。 DOE大客户用台湾的产品。台湾用光刻的工艺,公司用纳米压印的技术,已经和大客户签订3年的排他的协议。大客户的订单价值量,6毛,2.7 亿部,40%的份额,差不多6000万美金的收入,50%的毛利率。 摄像头保护镜片:公司20年开始做大客户的盖板业务,4.5亿,主要增 量是大客户摄像头的盖板。21年到9月,做了7个亿,今年全年预估能 做10亿。大客户的份额从5% ,提升到接近20%。未来预计能拿到50% 份额,也就是40-50亿的收入。面板未来最终能都做到100亿的规模。 这个项目也是定增资金的主要投向。 公司半导体光学工艺,是未来新的方向。 公司的汽车迎宾灯的零部件已经给宝马,劳斯莱斯供货。 公司晶圆线投资1亿多。 在深圳AR和车载投资很多。 AR技术主要应用到汽车上面。在AR眼镜方面,有3个技术路径,都有相应解决方案。衍射光波导眼镜、反射光波导眼镜、birdbath眼镜都有。 衍射光波导现在有点暗,只能做单色,全彩会很重。所以,AR在消费端, 还需要时间。 公司手机单机价值量在增长,在转型车载市场,在开发新的产品。

AR-HUD单价和产能?

TFT路线价值量在2000元,DLP 价值量在6000-8000元。公司在红旗上用的TFT路线。公司有防阳光倒灌的专利,所以能做了TFT。公司也能 做 DLP。 台州主要为红旗配套。东莞给长安配套。未来要做到4条线。一条线大 概能做到2亿产值。

AR-HUD的渗透率?

现在就3款车量产,奔驰新S ,大众ID4 ,红旗EHS9,毛利率在40%左 右。 很多竞争厂商没有光机能力,也没有大批量制造的能力,整车制造的认证很高。6个月账期和6个月承兑汇票,的垫资能力也很大。 盖板业务? 摄像头盖板,蓝宝石盖板。 华阳竞争? 现在还是蓝海市场,谈不上竞争。靠技术去开拓市场。 AR-HUD的自制率? 核心光机PGU自己做的。虚像的检测也比较难,公司自己开发的。

AR眼镜?

不做预估,一旦有就是增量。公司做好了技术路线准备。一旦起来,公司 就能做。 未来AR眼镜,全运算中心的,大概在2000-3000美金。bom成本一半。 光学部分占10% , 150美金左右。去掉OLED60美金,大概90美金是 光机、模组。现在单目出货价格在400多美金,双目在800多美金,所 以价格要降到十分之一。 6个汽车厂家,12个车型已经拿到研发定点合同。 智慧大灯从ADAS获取信息。星宇做tier 2,公司做系统集成。车灯系统 要上万元。价值量来越大。

手机端,公司就做好元器件,在汽车端,从元器件到模组到解决方案。