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机器人

机器人发展经历了实验室技术积累阶段,工业机器人先行,目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标 志性产品,在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力,获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力 Atlas,国内的小米CyberOne,优必选WalkerX等,人形机器人智能化水平明显提升,商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观 预计,未来人形机器人的需求,可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题,一是产品功能简单, 智能化水平不足;二是成本高昂,距离商业化落地仍有一定距离。

AI大模型和硬件技术方案的迭代,有助于机器人产品功能升级和智能化提升。多模态大模型技术的兴起,模型参数高达万亿级 别,ChatGPT通过自然语言交互和自动化决策提升机器人的智能化水平,谷歌大模型PaLM-E从计算机视觉和自然语言两方面助 力,机器人智能化水平有望持续提升。以特斯拉2022 AI Day上展示的样机为例,硬件选型方案有望兼顾功能和成本,旋转关节 选取无框电机+减速器,线性关节选取无框电机+滚柱丝杠,机械手采取空心杯电机+腱绳驱动,视觉采取纯视觉方案,在全自 动驾驶 FSD 芯片基础上开发适合人形机器人的控制器系统。

降本将持续是未来工作重心,主要通过技术方案替代高成本零部件,量产规模效应降本,复用车平台减少投入等方式。当前人 形机器人成本在10万美金左右,马斯克预期远景将降本至2万美金左右。国产供应链在电机、减速器、滚柱丝杠、传感器等环节 均积累了丰富的生产经验,引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。优必选副总裁付春江预计动力系统降本空间约 50%,结构和外观降本空间约40%,算力系统降本空间约20%。

关注标的:长期看好人形机器人智能化迭代升级的产业趋势,看好国产供应商进入特斯拉产业链机遇,维持机器人行业“推荐” 评级。谐波减速器重点关注:绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能。伺服电机重点关注:汇川技术、禾川科技。空心电 机重点关注:鸣志电器 、江苏雷利。行星滚柱丝杠重点关注:鼎智科技。力传感器重点关注:柯力传感。机器视觉重点关注: 奥比中光。执行器重点关注:三花智控、拓普集团。

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