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信创

聚力突破核心技术,信创产业扬帆起航。

信创产业,源自于“信息技术应用创新工作委员会”,由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业主要涉及四条产业链:IT基础设置、基础软件、应用软件、信息安全,包含24家理事单位以及180家会员单位。 信创产业以信息技术产业为根基,通过科技创新,构建国内信息技术产业生态体系,是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手。十四五指出:展望2035年,我国科技实力将大幅跃升,关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。

根据公开资料,目前我国信创产业的主要市场参与者包括四大集团:中国电子信息产业集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院和华为。其中,CEC 与 CETC 均为中央直接管理的国有独资企业:CEC 拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、 安全整机到应用系统的国内最完整的自主先进产业链,重要子公司包括中国长城和中国软件等;CETC 是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量, 在军工电子和网信领域占据技术主导地位,通过子公司太极股份间接持有人大金仓和金蝶天燕。

信创产业链主要分为基础设施(芯片、PC/服务器、存储等)、基础软件(操作系统、 数据库、中间件、BIOS等)、应用软件(ERP、办公软件、政务软件等)、网络安全 (边界安全、终端安全等)。其中,我国应用软件国产化程度相对较高,而芯片技术的成熟度尚与发达国家存在一定差距。

在信创产业中,CPU和操作系统居于国产化生态体系的核心地位。 国产CPU主要分为三大阵营,分别为ARM、x86和其他阵营,其中,ARM阵营包括飞腾、 鲲鹏,两者都获得ARM的指令集授权。x86阵营包括海光、兆芯,其中海光通过AMD获得x86的IP授权。其他阵营包括基于MIPS指令集授权的龙芯以及ALPHA指令集授权的申威。

国产操作系统主要包括麒麟(中标麒麟、银河麒麟)、统信(深度)、普华软件、中兴新支点等。

GPU:GPU行业进入壁垒较高,市场格局相对集中,主要参与者包括 Intel、AMD 和英伟达。2014年,景嘉微成功研发出国内首款国产高可靠、低功耗GPU芯片,打破了国外产品长期垄断我国GPU市场的局面。

存储:易华录是蓝光存储领域的领军企业,同有科技是专注专业的大数据存储基础架构提供商。 

数据库:武汉达梦以 2.1%的市场份额位列 2019 年中国 数据库市场第六名,其他市场参与者包括人大金仓、南大通用等。

中间件:主要厂商包括东方通、普元信息和宝兰德等,收入已初具规模。

线索:

  • 20210710 国家网信办:掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

概念股:

名称
标的指数
关联
核心
参股公司海光信息于 2016 年通过合作协议从 AMD 获得代号“Zen”的 X86 处理器核心,成为我国唯一拿到“Zen”架构的厂商。 海光CPU
新华三
公司目前持有天津飞腾 31.50%的股权,天津飞腾是国内采用 ARM 架构的代表厂商,拥有 ARMv8 指令集架构的永久授权,有望在国内芯片厂商中率先崛起 飞腾
2020 年 8 月,麒麟软件正式推出了最新的桌面版 OS——银河麒麟桌面操作系统V10 麒麟操作系统
2020 年 1 月,统信软件宣布国产 OS—UOS 统一操作系统正式版发布。统信 UOS是由统信软件开发的一款基于 Linux 内核的操作系统 UOS
中间件领军企业,消息中间件 TongLINK/Q,交易中间件 TongEASY 中间件
产品线已经覆盖到了基础软件领域的中间件、容器 PaaS 平台、智能运维和大数据等多个方向,包括应用服务器 BES Application Server、交易中间件 BES VBroker、消息中间件 BES MQ 等多款软件产品。
是国内软件基础平台(中间件)专业提供商,主要为金融、政务、能源、电信、制造业等行业客户提供创新可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。
人大金仓的核心产品 KingBaseES 入选国家自主创新产品目录,该产品是面向事务处理类、兼顾分析类应用领域的新型数据库产品,致力于解决高并发、高可靠数据存储计算问题。 人大金仓数据库
主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用。同有科技聚焦“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向,通过内生外延的发展路径,已基本形成从芯到系统的存储全产业链布局。
在国内拥有华录蓝光存储产品的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链。
国内企业 IT 服务领先厂商之一,以面向企业内部管理的 ERP 为基础,开发全新产品,深入到客户业务实际场景,以云服务模式为客户提质增效。
office
CDA
业务布局全面,边界不断扩大,目前涵盖智能安全、信服云、新 IT 三大品牌。网络龙头优势明显,安全内容管理、VPN、UTM 领域位居市场份额第一。云业务发展迅速,超融合产品位居市场前三,“信服云”战略向数据中心云化演进