信创

聚力突破核心技术,信创产业扬帆起航。

信创产业,源自于“信息技术应用创新工作委员会”,由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业主要涉及四条产业链:IT基础设置、基础软件、应用软件、信息安全,包含24家理事单位以及180家会员单位。 信创产业以信息技术产业为根基,通过科技创新,构建国内信息技术产业生态体系,是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手。十四五指出:展望2035年,我国科技实力将大幅跃升,关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。

根据公开资料,目前我国信创产业的主要市场参与者包括四大集团:中国电子信息产业集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院和华为。其中,CEC 与 CETC 均为中央直接管理的国有独资企业:CEC 拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、 安全整机到应用系统的国内最完整的自主先进产业链,重要子公司包括中国长城和中国软件等;CETC 是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量, 在军工电子和网信领域占据技术主导地位,通过子公司太极股份间接持有人大金仓和金蝶天燕。

信创产业链主要分为基础设施(芯片、PC/服务器、存储等)、基础软件(操作系统、 数据库、中间件、BIOS等)、应用软件(ERP、办公软件、政务软件等)、网络安全 (边界安全、终端安全等)。其中,我国应用软件国产化程度相对较高,而芯片技术的成熟度尚与发达国家存在一定差距。

在信创产业中,CPU和操作系统居于国产化生态体系的核心地位。 国产CPU主要分为三大阵营,分别为ARM、x86和其他阵营,其中,ARM阵营包括飞腾、 鲲鹏,两者都获得ARM的指令集授权。x86阵营包括海光、兆芯,其中海光通过AMD获得x86的IP授权。其他阵营包括基于MIPS指令集授权的龙芯以及ALPHA指令集授权的申威。

国产操作系统主要包括麒麟(中标麒麟、银河麒麟)、统信(深度)、普华软件、中兴新支点等。

GPU:GPU行业进入壁垒较高,市场格局相对集中,主要参与者包括 Intel、AMD 和英伟达。2014年,景嘉微成功研发出国内首款国产高可靠、低功耗GPU芯片,打破了国外产品长期垄断我国GPU市场的局面。

存储:易华录是蓝光存储领域的领军企业,同有科技是专注专业的大数据存储基础架构提供商。 

数据库:武汉达梦以 2.1%的市场份额位列 2019 年中国 数据库市场第六名,其他市场参与者包括人大金仓、南大通用等。

中间件:主要厂商包括东方通、普元信息和宝兰德等,收入已初具规模。

概念股
麒麟操作系统
2020 年 8 月,麒麟软件正式推出了最新的桌面版 OS——银河麒麟桌面操作系统V10
UOS
2020 年 1 月,统信软件宣布国产 OS—UOS 统一操作系统正式版发布。统信 UOS是由统信软件开发的一款基于 Linux 内核的操作系统
东方通 300379
中间件
中间件领军企业,消息中间件 TongLINK/Q,交易中间件 TongEASY
宝兰德 688058
中间件
产品线已经覆盖到了基础软件领域的中间件、容器 PaaS 平台、智能运维和大数据等多个方向,包括应用服务器 BES Application Server、交易中间件 BES VBroker、消息中间件 BES MQ 等多款软件产品。
是国内软件基础平台(中间件)专业提供商,主要为金融、政务、能源、电信、制造业等行业客户提供创新可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。
人大金仓数据库
人大金仓的核心产品 KingBaseES 入选国家自主创新产品目录,该产品是面向事务处理类、兼顾分析类应用领域的新型数据库产品,致力于解决高并发、高可靠数据存储计算问题。
国内企业 IT 服务领先厂商之一,以面向企业内部管理的 ERP 为基础,开发全新产品,深入到客户业务实际场景,以云服务模式为客户提质增效。
office
国内电子办公龙头WPS
CDA
志在打破工业软件的中国“无人区”,对标达索,承担着国内 CAX 软件弯道超车的重任。
PDF
PDF 电子文档解决方案提供商,公司是 PDF 行业内全球市场份额仅次于 Adobe 的领军企业,目前已建立起一整套拥有完全自主知识产权的 PDF 技术体系,为用户提供覆盖 PDF 文档全生命周期的软件产品与解决方案,包括:PDF 编辑器与阅读器、开发平台与工具、企业文档处理解决方案、PDF 工具及在线服务四大产品线。
三六零 601360
主要从事互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营。其主营业务包括互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务、安全及其它业务。
公司专注于网络空间安全市场,主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。
公司是一家服务政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业的企业级用户,以提供网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务为主的信息安全厂商。
公司安全网关、工具平台和安全检测等业务,公司推出工业防火墙产品,布局未来百亿量级的工控安全市场。
公司是国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全 及社会治理领域国家队。
产品覆盖网络安全事前、事中、事后全生命周期的先进网络安全产品供应商。
深信服 300454
业务布局全面,边界不断扩大,目前涵盖智能安全、信服云、新 IT 三大品牌。网络龙头优势明显,安全内容管理、VPN、UTM 领域位居市场份额第一。云业务发展迅速,超融合产品位居市场前三,“信服云”战略向数据中心云化演进
是安全保密领域龙头公司,主营业务包括安全保密产品、密码应用产品与信息安全服务三大板块。
一直专注于网络安全领域前沿技术的创新,提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务。
北信源 300352
公司的“金甲防线”获得政府唯一认证供应商资格,行业地位凸显,圈地价值极大。
拓尔思 300229
公司控股广州科韵助力大数据在安全行业落地。广州科韵主业为公共安全领域和国家安全领域提供整体解决方案,在MPP数据库、大数据可视化关联分析等方面拥有自有技术和产品。
公司自成立以来一直专注于信息安全行业PKI领域,主要从事以公钥基础设施PKI(PublicKeyInfrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。
电子支付密码系统是公司的传统产品;产品包括电子支付密码器及系统、密码芯片、电子支付密码核验设备,主要应用于金融票据防伪,在银行及对公开户企业普遍应用。
任子行 300311
国内网络Qg容、行为监管设备提供商,硬件指标业内领先;国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,是国家互联网安全工程建设援助核心支撑团队;公共网络安全解决方案系列产品市占率第一;获得业内最高级别“涉密信息系统集成甲级资质证书”,可在全国范围内从事绝密级信息系统集成业务;获批建设网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心(深圳),参与推动国家网络空间安全建设。
公司是国家信息中心在电子政务安全领域的战略合作伙伴,也是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家级重大项目的安全产品提供商主营业务包括PⅣV、互联网电视、省外专网视听节目综合服务以及有线电视网络增值服务等新媒体业务,并已搭建起对全业务进行整合和支撑的全媒体融合云平台。
*ST左江 300799
公司提供的网络安全设备稳定可靠,并能为客户提供系统化的保障服务,能够充分满足客户各种类型的需求。
主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用。同有科技聚焦“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向,通过内生外延的发展路径,已基本形成从芯到系统的存储全产业链布局。
国科微 300672
视频、存储
主营业务包括固态存储系列芯片、广播电视芯片、物联网芯片等,其中2019年固态存储系列芯片营收占比48.5%。
NANDFlash、闪存
公司主要经营NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。
易华录 300212
在国内拥有华录蓝光存储产品的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链。
江波龙 301308
综合性存储模组
德明利 001309
SSD存储主控
深科技 000021
存储封测
SLC NAND
嵌入式存储
NOR Flash、EEPROM 、NOR容量拓展