【DW电子团队】精智达—强烈推荐左侧布局机会

【DW电子团队】精智达—强烈推荐左侧布局机会！

存储测试机成功三要素为好指标、好ASIC芯片、好人才，精智达全都具备！
好指标：精智达FT高速机速率9Gbps，爱德万5833 8Gbps；CP二代机速率2.4Gbps，爱德万93K3-4Gbps
好ASIC芯片：精智达的FT高速机、CP二代机的ASIC芯片均已获得长鑫的认可。自研ASIC是做好的唯一解，爱德万和泰瑞达均依赖自研ASIC。精智达最难的关卡已经通关
好人才：市场预期为全本土团队，实际构成为，FT和CP的ASIC芯片团队来自于高通、博通、爱德万资深工程师；FT CP测试机团队来自于华为海思，爱德万，以及美国专家（疑似泰瑞达），阵容豪华

公司催化众多且临近，安全垫高，弹性巨大，可给予强信任，即将迎来强兑现！
后续催化众多：FT高速机批量订单（Q2）；CP二代机批量订单；长鑫HBM扩产；长鑫上市递交材料
安全垫高：公司指引今年利润2亿，对应目前仅34倍
弹性巨大：长鑫稳态每年4万片DRAM和0.5万片HBM(8层晶圆)，对应40亿市场。公司50%~60%份额，20%净利率。面板6-7亿收入，20%净利率。合计5.2-6.2亿利润，30-35倍PE，156-217亿，当前仅69亿，空间巨大！

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