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中望软件调研纪要

Q:⽬前来看,市场上对于中望软件最核⼼的关注点,或者最⽐较普遍的质疑的点是什么?

A:主要在三个⽅⾯,第⼀个⽅⾯就是CAD的国产化的⼀个替代,这个替代是不是⼀个必须的进程,还是说这只是⼀个伪命题,这是第⼀个市场主要的质疑点

第⼆个质疑点实际上是在于 CAD领域的⼀个价格战的问题,会不会对中望软件后续的收⼊和盈利的预期产⽣⽐较⼤的影响。第三个质疑的点主要是在于中望软件最近这些年的2D产品相对来说是⽐较成熟的,但是它的3D产品仍然处在⼀个⾮常⾼投⼊的时期。市场会对其有⼀些质疑,⽐如中望软件的3D产品会不会持续的投下去?或者说我们预期中望软件的3D产品到底能不能做得出来。这是⽬前来看市场对中望软件的三个质疑点。

Q:中望软件是⼀个什么样的企业?

A:⽤⼀个最简单点的话来说,中望软件是⼀个具备持续进化能⼒的企业。⼀般来说,⼀家企业的胜出是决定于⽂化战略、基因管理等等多⽅⾯的因素,尤其是对于科技类型的企业来讲,必须要拥有持续不断的进化能⼒,才能够在⼀个⾼速技术迭代的⾏业⾥,持续的占据优势的地位。对于中望软件来讲,1998年的时候就已经在⼴州注册成⽴了。我们去看CAD这个⾏业过去发⽣的事情,我们会发现中望软件早期是处在⼀个相对来说⽐较糟糕的⽣态环境下,国产的CAD整体在国内是处在⼀个溃败的状态下。⽆论是从产品的成熟度,还是企业的市场化程度上来看,相⽐于国外的⼚商,都会⽐较糟糕⼀些。但是即使在这样的⼀个情况下, 中望软件仍然是坚持了⾃⼰对于技术⽅⾯的⼀个执着的追求,同时也顶住了压⼒,进⾏了⼀些收购。再结合当下,迎来了⼀个相对来说⽐较好的发展的趋势。⼀⽅⾯制造业与海外⼯业软件逐渐的解绑,另外公司⾃⼰的快速响应和低价的优势也慢慢凸显出来了。所以从这个⾓度我们去展望未来,我们认为中望软件也 好,或者是其他国产的CAD软件也好,对海外的⼚商进⾏⼀个替代,可能相对来说是⽐较必然的⼀件事情。

Q:⽬前中望软件成为国内最⼤的⼀个CAD的供应商,并且仍然在保持持续的⾼速的成长,有哪些⽅⾯的原因?

A:可能是归因于三⽅⾯的原因。第⼀⽅⾯的原因是深远的战略眼光,从⽽保证了⾼的⼀个投⼊产出⽐,强⼤的抗压能⼒,以及对技术的执着追求,是保证了公司长期以来持续投⼊的⼀个确定性。同时公司也与各个⾏业的龙头紧密的进⾏合作,使得⾃⼰的产品研发的转化效率⼤幅的提升。公司核⼼⾼管团队⾮常稳定, 使得上述的优势会进⼀步的得到了⼀个放⼤,并且能够长期保持下去。

Q:公司在早期的阶段能够快速的跑出来,成为⾏业2D时代的领军⼈的原因是什么?

A:⾸先技术的基因相对来说⽐较浓厚⼀些,公司原始的创始⼈团队,都是在1998年的时候就已经加⼊到了公司,⽽且他们在成⽴公司之前,都已经有⾮常长时间的在CAD领域的⼀个研发和探索了,他们也是毕业于强势的理⼯科的⼀个院校,CAD的经验也是⾮常的丰富,可以说他们是国内最早的⼀批去研究 CAD 的技术⼈员,所以公司本⾝具备⾮常浓厚的技术基因。另外我们认为公司的管理层的战略相对来说是⾮常深远的,在2002年的时候,实际上就已经开始实现⽤⼆次开发,从2002年的时候就已经开始实现 CAD软件平台的⼀个转型。

2004年的时候,国内的商业环境相对来说⽐较糟糕⼀些,所以公司决定先从国外做起,从2004年的时候⾛向海外,从2007年的时候开始反攻国内,这其实是公司⽐较独特的⼀个业务扩张的路线。和竞争对⼿相⽐,就是拉开了⼀定的⾝位的优势。另外我们也可以看到公司的核⼼管理从长期来说⽐较稳定,公司的核⼼管理层的⼀个团队⼊职的时间相对来说也都已经⾮常长了,公司整体的战略眼光的延续能够得到了⼀个⾮常好的保障。这是两⽅⾯的内因。另外⼀个外因,公司选择了⼴东作为根据地,⼴东省的经济⽐较发达是⼀⽅⾯,⼴东是国内最早进⾏改⾰开放的省份之⼀,制造业是⾮常发达的,同样信息化的投⼊也⽐较⾼,使得中望软件有了⽐较好的⼀个⽣长⼟壤。另外⼀⽅⾯,公司也毗邻东南沿海,对外的交流也⽐较频繁⼀些,所以中望软件也具备着⽐较好的⼀个国际化的素养,能够成为国内最早出⼜海外、成⽴海外业务部的⼀个国产CAD的公司。基本上中望软件可能整体来说还是⾮常国际化的,包括他参加历届的⼀个全球合作伙伴⼤会的时候,也都是⾮常积极的对外进⾏交流。所以整体上来看,公司选择⼀个地理位置上,也使得公司能够具备领先同业竞争对⼿,相对同业竞争对⼿具备先发优势的⼀个原因。在这三个⽅⾯之外,就是公司管理层的稳定性,使得三个⽅⾯的优势能够进⼀步的去扩⼤。这个是我们认为公司在早期的阶段能够快速的跑出来,成为⾏业2D时代的领军⼈的⼀个根本的原因。

Q:⼤家对于公司3D CAD投⼊的这样⼀个持续性的担忧,其实⼀⽅⾯是担⼼它的持续性,另外⼀⽅⾯是担⼼到底什么时候能出来吗?

A:从时效性的⾓度上来看,公司⽬前和龙头客户的⼀个紧密合作,实际上是确保了公司不断的能够做这个产品迭代,也保证了公司在做3D CAD的时候永远会是国内做的最前沿最好的公司之⼀。确定性,担忧的就是公司的⼤研发投⼊能不能持续,⽆论是从市场特性还是从版权的⾓度来讲,它是不得不做3D CAD的, 同时它收购VX这件事情,也可以体现出它强⼤的抗压的能⼒和他做3D CAD的⼀个决⼼,所以从这个⾓度上来说,我们也是不需要对中望软件在投⼊的持续性⽅⾯有过多的⼀个担忧。