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半导体投资逻辑:1.国产设备股目前应该是周期顶部了,晶圆厂扩建接近尾声,

半导体投资逻辑:

1.国产设备股目前应该是周期顶部了,晶圆厂扩建接近尾声,像$北方华创(SZ002371)$ 这种都是严重高估,机构直接利用业绩出货了。至于高端的压根造不出来。

2.最近走势比较强的车规MCU,IGBT这两个分支,像理想L9会用吗?肯定不会呀,所谓的国产替代只会在低端,况且芯片紧缺已过,车企宁愿采购国外稳定高价的芯片。

3.半导体材料其实是一样的逻辑,国产替代也是任重道远。

4.封测是劳动密集型企业,投资价值较低。

5.至于消费电子IC,应该说是存在巨大的机会。经历消费衰退的低迷,必定会开启消费复苏的繁荣,关注下一个$汇顶科技(SH603160)$ 。