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北京君正交流纪要0918

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1、Green PHY 的应用及市场规模

目前在欧美市场是充电接口的标准,我们会首先在欧美市场销 售,后面也会在其他市场做推广,包括中国市场。目前看这个市场 是不断增长的,没看到特别具体的行业预测数据。

2、Green PHY 盈利预期

这个业务是 2018 年收购的,互联芯片因面向汽车市场,投入期 相对较长,其中 Green PHY 预计将于今年底开始量产销售,预计后 续该部门的亏损将逐渐收窄。

3、ISSI 的客户

公司在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3 这类厂商,全球大部分 Tier1 厂商都是我们的客户,穿透下来覆盖了目前市场上的绝 大部分汽车品牌客户,包括大家关心的新能源车、造车新势力等厂 商。

4、今年价格下调的压力

北京矽成的部分产品从去年三、四季度开始陆续进行价格调整, 今年的价格截至目前相对比较平稳,当然也不排除后续会有一些调 整,但整体价格压力不大;智能视频芯片一季度进行了普遍的调整, 幅度较大,二季度有局部的一些下调,整体幅度不大,微处理器芯 片的价格相对稳定些,调整幅度不大。

5、存货环比提升的原因,备货的策略

目前公司存货总体有一定提升,对存储芯片和模拟互联芯片而 言,因为整体收入规模在扩大,相对而言备货也会相应提高;微处 理器和智能视频芯片,因消费类市场去年缺货,产成品存货相对较 小,今年市场需求下降,产品供货趋于缓解,库存相对就会有所提 升,我们备货还是基于主流的产品应用,所以库存风险不大,后续 我们会关注和调整备货节奏。

6、智能视频目前销售情况

智能视频方面,第一季度同比有所增长,第二季度下降较多, 整个行业在去库存的阶段,需求也有所下降,三季度目前从趋势上 有所回稳,但还没有看到明显的反转信号。

7、产能情况

目前产能没有问题。

8、存储产品的竞争格局

存储产品市场有三星、美光、海力士等国际大厂,和他们相比, 我们主要是差异化竞争,我们目前主要收入来源为 DDR3,而美光 等大厂则主要为高速大容量的 DDR4、DDR5 等产品,但我们之间 也不是完全差异化,比如 DDR4、LPDDR4 也是我们重点研发和推 广的市场,我们现在 DDR4 有 8G、16G 的,已经开始量产销售了, LPDDR4 有 8G 的,今年在给客户送样,这一类产品我们和美光是 有交叉竞争。 不同于这些大厂主要收入来自消费类市场,我们则专注在汽车等行业市场,能够根据行业市场的特点给客户提供相应的支持和服 务,我们有长期积累的行业经验、产品品质也非常受客户认可,所 以在交叉竞争的领域中,我们也有我们独特的竞争优势。

9、关于存储芯片方面,毛利率提升的原因?在导入造车新势 力方面进展如何?

毛利率有所提升的原因从两个方面来讲:一方面,前年我们完 成收购当年,存储芯片从报表看毛利率只有百分之十几,这其实包 含了存货 PPA 的影响,这个影响在前年大部分已经消化了,但去年 还是有一些的,所以对去年上半年的毛利率是有一定影响的;另一 方面是去年同期整个芯片市场都在涨价,但行业市场,尤其是汽车 市场的客户相对会比较滞后,今年上半年会体现的更多一些。 在造车新势力方面我们一直在积极跟进,公司穿透后的终端客 户包含了造车新势力在内的各类汽车品牌厂商。

10、 车规ISP的研发进展情况

车规 ISP 芯片的研发由合肥君正承担,目前合肥君正正在做车规体系的建立。