交流纪要

再call东亚机械 永创智能-20250320# 永创智能：低估值本体+灵巧手标的。公司灵巧手预计4月-5月发布，是目前机器人业务仅有不到10亿市值Price-in的超低估值公司！#...

耐世特再推荐：盈利拐点已现，从底部启动的新一轮成长———————————市场一直担忧耐世特主业放不出利润，前几年没有利润是有客观原因的：20年来的疫情、22年开始的俄乌冲突、23年的UAW罢工，共同导致耐世特利润一跌再跌...

佳力图：数据中心产业链纵深小市值标的，订单和季度收入拐点持续显现，持续更新推荐！1、# 公司所有业务都是做数据中心的生意： 温控 液冷产品和解决方案、一体化数据中心产品、IDC节能管理软件平台和服务、IDC运营...

$福耀玻璃(SH600660)$ 福耀玻璃2024年报点评：Q4收入新高，车厂降价和北美扩产短期影响盈利（国君建材鲍雁辛 杨冬庭）20250318公司2024年实现营业收入392.52亿元...

【凌云股份】传感器赛道预期差最大标的我们认为六维力传感器+28个关节一维力传感器价值量和是人形机器人最贵环节，超过身体主要关节模组，对比当前行情减速器/丝杠涨幅众多10倍股，传感器环节存在巨大补涨机会。且当前该环节送样标的较少...

$亿嘉和(SH603666)$ 【亿嘉和】交流更新：关注本周重要领导视察与公司4月新品发布进展 03191、增量1：#市场关注的重要领导视察本周落地，公司作为南京地区的人形机器人本体核心企业...

$豪迈科技(SZ002595)$ 豪迈科技：年报业绩略超市场预期，各项业务景气延续#公司公布2024年业绩：收入88亿元，同比+23%；归母净利润20亿元，同比+25%。4Q24收入24.5亿元，同比+31%；归母净利润5.9亿元...

$九华旅游(SH603199)$ 九华旅游：Q4业绩略好于预期，预计Q1高基数下客流增长较好，假期来临重点关注【国金可选-社服】24全年营收7.64亿元/+5.6%，归母净利1.86亿元/+6.5%...

云路股份持续大涨！【东财电新】非晶电机：夸克电驱2.0上车昊铂HL，可用于人形evtol# 3月18日，广汽昊铂HL发布，将搭载夸克非晶电驱2.0。性能：效率达到行业领先的98.5%；功率密度13kW/kg；转速2.5万rpm...

$西菱动力(SZ300733)$ 【西菱动力】近期交流点评：人形机器人项目顺利推进，量产订单指日可待1、公司3月18日在互动易上回复投资者，公司正积极布局人形机器人零部件谐波减速器设计和制造领域，相关工作正在积极推进中...

海优新材小范围交流要点-0319————————————1、PDCLC调光膜进展：产品前期经过测试已进入车玻厂供应体系，向整车厂推广，24年定点预计Q2体现销售额，25年陆续有新定点推进，由于定点到销售有1-2年的时间...

通力科技：浙江老牌减速器龙头、外延BG+客户拓展保守看翻倍弹性❗⭕国内老牌减速器龙头，产品矩阵丰富性能优异公司创建于2008年，主营工业减速器+齿轮箱，是国内少数掌握全系列齿轮减速机设计技术的企业...

【宁波精达】观点更新：地理位置优越的专用压力机龙头，建议关注！太阳事件：公司于2024年4月公告收购无锡微研，2025年3月13日，该交易已获上交所重组会同意。点评：烟花低估值的压力机龙头：当前公司市值50亿元...

比亚迪千瓦闪充系统发布；油电同速时代到来事件：比亚迪发布超级e平台，车端升级全球1000V架构，闪充系统充电功率达1000kw，闪充5min畅行400km，完全达到燃油车加油体验。#...

$盈峰环境(SZ000967)$ 盈峰环境大涨点评：政策推动数据中心绿电消费，公司后续系列催化值得期待，建议加大关注政策推动下数据中心绿电消费有望进一步提升，公司新业务有望率先落地。今日国家发改委等五部门发文...

钧达股份2024年年报点评：出海占比提升，24Q4毛利转正————————————公司24年实现营业收入99.5亿元，YoY -47%；归母净利润-5.9亿元，YoY -172%；扣非归母净利润-11.2亿元，YoY -300%...

$申昊科技(SZ300853)$ 【申昊科技】，极度稀缺的深海机器人标的，重点推荐关注，建议不要冲动追涨公司拥有自主研制水下机器人，可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业...

【天风商社】领先吹响内需号角，全面把握低估修复到信心回升、新消费引领到大消费反攻！# 核心观点 · 前瞻把握 天风商社全市场领先吹响内需号角，我们积极看好内需消费的低估值修复机会，并密切关注基本面企稳可能带来的持续性行情...

$太辰光(SZ300570)$ 【太辰光】的增长逻辑：1）价升柜间、板间更密、更快、更省功耗的链接已成趋势，400G以12/24芯为主，800G升级为16/32芯；多模升级单模，连接器跟光模块一样具备“新品新价”逻辑...

【AI招聘】供需两侧引领变革，AI持续赋能人服板块！我们观察到，#技术类人才需求引领中高端招聘复苏趋势明显。智联招聘显示，节后一个月以来，AI发展带动相关职业热潮，数据标注招聘职位数同比+56%，算法工程师同比+44%...