【中泰电子】国产ASIC趋势加速，重点关注产业链核心❗️❗️ ASIC趋势确定，国产互联网需求高，空间大，自研进展加速，供应链验证需求高增，核心卡位公司重点关注： ➠新增【灿芯股份】国产供应链ASIC核心，中芯国际为其第一大股东，具有中芯...

【长江电新】福斯特：高端干膜有望量价齐升，光伏胶膜盈利修复可期 事件：10月6日，OpenAI与AMD联合宣布达成战略协议，OpenAI将分阶段部署总计6GW的AMD GPU算力。 1、高端感光干膜有望突破，迎来量价齐升阶段。福斯特布局布...

【申万宏源化工】雅克科技重点推荐：存储景气持续上行，估值底部的HBM核心标的 # 从行业角度看，1）全球存储全面涨价，DRAM、NAND厂商纷纷涨价，此轮涨价与上半年控产不同，更多是需求以及后续forecast订单预期下供给不足的涨价，将拉...

新能源行业更新-20251009 储能：核心催化看10月份招标数据与行业顺价情况，我们认为10月招标数据有望延续环比增长势头，行业涨价有望在10月落地（预计全产业链涨2分） 固态：节前美国QS和康宁合作推进氧化物电解质膜的产业化，LLZO...

【华创电新】继续推荐核聚变和储能方向20251009 #核聚变： 近期全球核聚变产业迎来多项关键进展，1）国内：BEST装置在安徽合肥完成杜瓦底座的吊装，标志着项目进入主机组装阶段；2）德国：启动全球首个核聚变发电计划，计划2029年前...

【东吴电新】澳大利亚大储更新：H1并网规模同比高增，Q1开局强劲 事件：25Q2澳大利亚大储新增并网2个储能项目，合计325MW/760MWh，2025年第二季度投产储能项目的滚动平均能量输出创下584MWh的新高，环比+39%。25H1新...

🔥【东北数经周报 】1008 持续看好自主可控，关注十五五和美联储的进一步动作 # 整体来看市场在假期期间没有较大变化，资金面来看，随着美联储降息等外部环境的变化，十月预计延续九月的高位震荡风格，科技、周期、能源（核电）均会轮动。 #...

1008 TMT纪要： 假期海外事件：Sora2发布、APP出圈；OPENAI和AMD达成6GW芯片采购合作；OPENAI开发者大会 计算机： OpenAI生态扩展及AMD合作，利好算力基础资源投入和模型厂商。 #核心推荐标的：阿里巴巴（...

【中泰电子|芯原股份】Q3业绩超预期，持续重点强call国产ASIC趋势❗️❗️ 📖事件：芯原股份发布25Q3自愿性披露公告，预计Q3收入12.84亿元，qoq+119.74%，yoy+78.77%，Q3盈利能力大幅提升，单季度亏损同环比...

【中泰电子|AI眼镜】Meta首款AR全美售罄，AI眼镜密集催化！ 🚀Meta首款AR开售即售罄！ ➠销售超预期：Meta首款AR Meta Rayban Display 9.30日在美开售即售罄，预约试戴档期已经排至11月，Meta计划...

重申虹软科技: 假期海外端侧加速，公司稀缺卡位端侧算法，有望受益AI眼镜放量~【天风计算机 缪欣君团队】 1、假期AI眼镜进展超预期，部分已进入到场景落地阶段： 1）苹果：据彭博社记者古尔曼报道，苹果搁置Vision Pro升级计划，转向...

领益智造10/08近况更新，持续推荐🔥 1️⃣ 机器人F客户：我们参与脚步结构、脚步感应无线充电、织物皮肤、手部结构件等，这些环节客户不一定有二供，我们整体单机价值量有望维持之前预期。 F今年大概千台左右，F明年规划大概1万台以上，已经...

【中信家电】AI眼镜产业化有望加速，黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率，兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能，门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者，据statista数据，2023年全球...

威刚董事长：四季度才是存储严重缺货的开始！ 10月7日，存储模组厂商威刚科技公布了9月营收快报，受益于存储市场旺盛的需求及涨价趋势，威刚当月合并营收金额达新台币52.44亿元，环比增长5.24%，同比暴涨超61.18%，创近19年来单月新高...

【中泰电子】美发布半导体管制报告，凸显自主可控主线！ 美发布半导体重要报告，或加强出口管制 10月7日，美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，美国及其盟友在限制中国进行先进制程建设时存在漏洞，这使得中国能够购买近 400 亿...

【中信制造】Figure 03先声夺人，将于2025年10月9日发布！ #灵巧手感知力及灵巧度大幅提升 根据预告视频，灵巧手腕部手心侧增加摄像头，且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息，从Figure 02到Figure 03，手指...

【国金机械】量子领域斩获诺奖，量子革命加速来临！ 事件：10月7日，约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖！ 核心突破——让量子效应从“微观”走向“宏观”。克拉克等人利用精巧的超...

浙商大制造 邱世梁|周艺轩【重视液冷】AMD获6GW算力订单，液冷增量超200亿元，重视#美利信 等相关标的！ #事件 近日OpenAI表示，与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力，使用AMD...

【天风金属】锡板块跟踪二：印尼事件是供给减少还是贸易流变化？251004 近日关于印尼打击锡矿非法采矿和走私的影响范围讨论较多：由于印尼锡矿走私主要形式为加工成锡精矿粉末走私，打击走私渠道是否意味着这部分原料转向合法冶炼厂，导致最后供应总量...

【财通计算机】假期重要科技信息简评 1. Sora2初步感觉效果不错，但是用的次数多了还是蛮多物理效果不尽如人意，理解真实世界还需要很多维度的数据，光灌视频数据估计还远远不够，物理AI路漫漫。另外版权保护呼声更大了，CNBC报道：The M...