【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点
【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点
1、AI算力：OpenAI和AMD投资合作，说明了1算力飞轮尚未结束，2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列，再次提一下液冷，因为nv在...
2025-10-08 2 分钟
【民生金属】资源民族主义的下个目标：镍
【民生金属】资源民族主义的下个目标：镍印尼新政：印尼矿产资源部发布新的条例规定，新政将原先三年期的RKAB审批制度调整回年度审批，自2026年起重新实施。
尽管部分矿业许可证（IUP）已在2024年和2025年获得2026年的生产配额，但...
2025-10-08 2 分钟
【HA金属】节后继续call金&铜
【HA金属】节后继续call金&铜
黄金：现货黄金突破4000美元/盎司，央行连续11个月增持黄金。
俄乌、巴以等紧张局势仍然支撑黄金高位，美元信用体系下行趋势不改，金价上涨的大方向明确。
铜：Grasberg停产加剧全球铜供给紧张局面...
2025-10-08 1 分钟
【国盛计算机】OpenAI开发者日亮点频出，自定义agent落地进一步加强
【国盛计算机】OpenAI开发者日亮点频出，自定义agent落地进一步加强
[太阳]推出 Apps SDK，结合MCP，允许开发者在 ChatGPT 内部构建真实、可交互的应用程序。通过这套 SDK，开发者可以连接自己的数据、触发具体操作、...
2025-10-08 3 分钟
【Meta 眼镜卖爆】
【Meta 眼镜卖爆】近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）在Threads上发表文章称，Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全美各地的线下零售店几乎全部...
2025-10-07 2 分钟
【国盛海外】OpenAI开发者大会亮点一览
【国盛海外】OpenAI开发者大会亮点一览
🔑一、ChatGPT的两年：
2023年OpenAI的开发者数量为200万，ChatGPT周活跃用户为1亿，API每分钟处理3亿tokens。
截止2025年10月7日，开发者数量已达400万...
2025-10-07 6 分钟
国产芯片调研
国产芯片调研国产AI芯片市场的竞争格局正在迅速演变。
从销售目标到产品迭代，再到生态建设和客户反馈，这场国产算力军备赛的每一个细节都牵动着产业界的目光。
我们为您深度梳理了当前多家国产芯片厂商的最新动向与竞争焦点。
【KLX】：202...
2025-10-04 5 分钟
【兴证电子】关注晶合集成：产能扩张，制程升级，本土企业合作有望打开成长空间
【兴证电子】关注晶合集成：产能扩张，制程升级，本土企业合作有望打开成长空间
公司产能扩张稳步进行，制程逐步升级。2025年上半年，公司40nm开始贡献营收，55nm和40nm营收占比接近11%，28nm制程平台的研发正在稳步推进，28nm...
2025-09-26 2 分钟
【宏昌科技】逐际动力#全尺寸人形机器人大单落地，实力彰显，继续强call
【宏昌科技】逐际动力#全尺寸人形机器人大单落地，实力彰显，继续强call
1⃣#公司最新变化：继轮足机器人后收到逐际动力全尺寸人形机器人订单： 数量200台人形、ASP3.5万元、合计约700万。
2⃣公司为逐际动力机器人减速器和关节模组...
2025-09-25 2 分钟
【西部汽车】星宇股份大涨点评：不能忽视的汽零优质白马，拓展机器人业务或在一念之间-0925
【西部汽车】星宇股份大涨点评：不能忽视的汽零优质白马，拓展机器人业务或在一念之间-0925
#消息面： 经多方验证，应该是某上市公司说星宇在给T做机器人的灯具，公司并未主动对外说（公司一贯风格），但也没有否认。#公司原有的域控制器、灯具...
2025-09-25 2 分钟
工信部8月通信业经济运行数据速览：8 月电信收入回暖，下半年收入增长有望提高
工信部8月通信业经济运行数据速览：8 月电信收入回暖，下半年收入增长有望提高
1-8月电信收入稳健，8 月单月增速回暖
1-8月，电信业务收入累计完成11821亿元（yoy+0.8%），按照上年不变价电信业务总量同比增长8.8%。
单8月...
2025-09-25 2 分钟
【东吴计算机】阿里10倍算力&出海，首推阿里算力核心#宏景科技#
【东吴计算机】阿里10倍算力&出海，首推阿里算力核心#宏景科技#110倍算力增加。
CEO吴泳铭在主旨演讲中表示，阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上，增加更多的投入。
到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。
2...
2025-09-25 2 分钟
【国金机械】降息周期已至，看好全球工程机械需求共振上行！
【国金机械】降息周期已至，看好全球工程机械需求共振上行！
内外销共振将是工程机械厂商增长主旋律：1）国内：头部主机厂25H1国内毛利率相对20年高点低5%-10%，预计随着非土方上行，内销有望为工程机械厂商贡献更多业绩弹性。
2）海外：工...
2025-09-25 2 分钟
【华创传媒】浙数文化0925更新：浙江国资AI先锋，游戏筑牢基本盘，探索IP衍生
【华创传媒】浙数文化0925更新：浙江国资AI先锋，游戏筑牢基本盘，探索IP衍生
#浙数文化是浙江省「科技+文化」国资AI先锋，在算力、算法、数据三要素均有核心布局。
其在近期举办的阿里云栖大会及全球数贸会上参会，达成多项AI领域合作、亮...
2025-09-25 2 分钟
【民生计算机】浪潮信息：阿里算力出海的最大受益者
【民生计算机】浪潮信息：阿里算力出海的最大受益者
9月24日，2025云栖大会在杭州举行。
阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在主旨演讲中表示，阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上，增加更多的投入。
他同时表示，...
2025-09-25 2 分钟
2035年我国风光装机力争达到36亿千瓦，托底风光装机需求，利好储能、电网等消纳资源
2035年我国风光装机力争达到36亿千瓦，托底风光装机需求，利好储能、电网等消纳资源
事件：联合国气候变化峰会中，总书记宣布中国新一轮国家自主贡献，到2035年中国风电光伏总装机力争达到36亿千瓦，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7...
2025-09-25 2 分钟
【申万宏源纺服】七匹狼（002029）本周前三日累计涨幅16%，今日再度10%涨停！
【申万宏源纺服】七匹狼（002029）本周前三日累计涨幅16%，今日再度10%涨停！我们预计与服装主业无关，主要与集团投资芯片相关产业有关
七匹狼集团投资的科技企业有肇观电子、大普微、摩尔线程、宇树科技、沐曦集成等。
【肇观电子】致力于计...
2025-09-25 2 分钟
核聚变：BEST招标有望Q4密集落地，关注具备先发优势标的
核聚变：BEST招标有望Q4密集落地，关注具备先发优势标的
1、全球聚变竞争提速，政策催化值得期待。美国在核聚变领域保持领先地位，政策层面，美国能源部与白宫科技政策办公室联合发布《2024年聚变战略》，近期能源部拨款1.34亿美元投入核聚变...
2025-09-25 2 分钟
#阿里持续追加AI投入、发布128卡超节点及高性能网络HPN8.0【海光信息·日日评·0924】
#阿里持续追加AI投入、发布128卡超节点及高性能网络HPN8.0【海光信息·日日评·0924】
✔#2025阿里云栖大会上，阿里表示将继续推进三年3800亿的AI基础设施建设计划，并将会持续追加更大的投入。对比2022年生成式AI元年，#...
2025-09-25 2 分钟
【天风机械】明新旭腾：机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局，近期有望成为新晋T链
【天风机械】明新旭腾：机器人包覆材料+柔性传感+轻量化材料全面布局，近期有望成为新晋T链
1、# 近日T生产线发生机器人失控事故，T面临高额索赔：未来人形机器人安全要求有望日益提升，尤其是to C场景，包覆材料有望成为标配：明新旭腾目前已为...
2025-09-25 1 分钟