交流纪要

【东吴电子陈海进】Wolfspeed申请破产，SiC龙二天岳有望大幅受益重磅事件： 特朗普政府削减美国《芯片法案》和汽车关税后，全球SIC龙头wolfspeed计划在未来数周内申请破产。盘后Wolfspeed市值跌去60%。...

#宠物发展方向和细分领域核心公司 结合当前市场表现和资本走向，未来3-5年宠物经济将呈现以下几大发展趋势： 1）“医疗+保险+智能硬件”三位一体发展（医药：瑞普生物；智能硬件：喂食器：中宠股份；AI摄像机：贝仕达克；定位项圈：源飞宠物...

🎉2025 ASCO即将在当地时间5月30日-6月3日杂美国芝加哥举办，中国超过70项研究入选，再创新高。我们树立了2025 ASCO值得关注的重点数据读出（持续更新），建议关注： 【百利天恒】BL-B01D1（EGFR/HER3...

固态电池金龙羽 ⭕固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品，下周密集催化将至【中信建投电新·锂电】 当前万得固态电池指数（8841671.WI）距离上一轮高点回调12%，估值水平处于历史46%分位（接近上一轮上涨起点）...

【捷邦科技】横向并购赋能，三巨头赛道卡位爆发在即 核心逻辑：捷邦科技收购赛诺高德后已成为苹果AI手机散热+折叠屏核心供应商，同时捷邦自身开展布局集成母排CCS、高比表导电炭黑、服务器液冷等业务。...

【中泰科技孙行臻团队】小米玄戒芯5月下旬亮相在即，关注供应链核心厂商！ 🌟小米自研手机SoC正式官宣 雷总官宣“玄戒01”将于#5月下旬亮相。首批搭载的机型或为小米15S Pro 和小米超大屏平板7 Ultra，同芯多端架构生态...

【固态电池】产业突破性进展，全固态电池已实现装车 5月16日，国轩高科“全球科技大会”，全固态电池已实现装车，车型为星纪元ET。共发布两款固态电池： 1、金石电池：硫化物路线，全固态，负极采用硅碳负极，容量70Ah...

小米官宣自研芯片：自研SOC芯片官宣发布，小米的关键历史性时刻【天风海外】长期投入芯片业务首次发布旗舰SOC：从松果、澎湃到玄戒，小米从14年对芯片业务首次投入在2025年终于迎来历史性时刻。...

【申万智能车】关于《智驾-强标》的研究更新 5016 -211. #标准即利益，任何强标背后都是巨大的利益纠葛，目前刚完成草案，6月定稿征求稿后开始行业征求。#最终落地预计2026年中，期间一定会有不少调整。 #目前标准的确较为苛刻...

航天晨光：已有可控核聚变A股最大订单，单堆价值量有望超过15亿庆祝公司目前承接可控核聚变BEST装置关键部件--杜瓦系统和杜瓦波纹管制造任务，中标金额超过1亿，是A股目前最快，最多的可控核聚变中标金额...

明晟公司 MSCI 新增 30 只股票到 MSCI ACWI 指数 并从中剔除 61 只股票 明晟公司公布了 5 月份指数审议结果。 MSCI 全球股票指数新纳入 30 只股票，剔除 61 只股票。 其中 MSCI...

【金沃股份】：公司重点项目取得重大进展，绝缘轴套、丝杠等打开成长空间！持续推荐！5月13日晚，公司公众号发布，提及重点项目经过4年努力取得实质性进展，正有序推进。公司绝缘轴承内套圈产品有望解决轴承电腐蚀问题...

生益科技跟踪观点：订单满载价格上行 客户产品结构持续优化，Q2业绩望持续强劲，继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长玫瑰近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧，北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期...

裕同科技推荐：短期关税缓解带动股价修复，中期看好业绩稳健增长和高分红价值【长江轻工-蔡方羿团队】受关税影响，此前消费电子产业链股价明显回调，裕同约7成收入来自3C包装，目前公司股价较4月初仍有10%的跌幅...

MSDX固态新核心—宏工科技:⭐产品力扩张：深耕物料自动化解决方案，# 定制化生产核心设备及软件系统，有效解决锂电池等行业的生产环节痛点（投料精度、输料配混精度、产线密封性等）。# 浆料制备技术能力彰显：1⃣自研双行星搅拌机...

浙江荣泰更新：减持影响情绪面，坚定看好公司成长空间！1、公司今日发布股东以及高管减持公告，其中股东减持为预期内（其他锂电公司都有减持），高管减持关注较高，公司高管出于资金需求存在减持需求...

祥鑫科技更新：1.灵巧手现在的方案价格还有点贵，单个卖得5.6万，没那么便宜（之前那个数是zj口径1.3w）2.现在在软件调试，比较顺利的话，5月应该能开发布会，3.第二个HZ又问了下大概率也在5月，4.再次强调HW，XM，XP...

【阳光诺和】投资者开放日核心要点＃展望未来的重点战略？是否还是作为一个CRO？这次合并的逻辑不一样，不想靠融资实现研发进度，目标5-10年成为创新药Biotech公司。单纯的CRO没有可确定性的持续现金流，市场好的时候就非常好...

【新莱福】携手金南磁材，打通“材料+元件/部件”产业链，广阔未来重大资产重组❶标的资产：广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。金南磁材：国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商...

【中泰电子】美国商务部废除AI扩散规则，收紧对华管制，自主可控加速！ #美正式废除拜登人工智能扩散规则 当地时间5月13日，美国商务部正式发布文件废除拜登政府的人工智能扩散规则，同时宣布采取额外措施加强对全球半导体的出口管制。...