民生汽车崔琰团队，重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。
民生汽车崔琰团队，重点推荐【乘用车】+【机器人零部件】+【中大排摩托】。
🚘【乘用车】智能电动重塑秩序，全球化布局打开零部件长期空间，看好智能化、高端化、全球化加速突破的优质自主，推荐【吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、江淮汽车】。
🚘【...
2025-09-25 1 分钟
【方正零售】壹网壹创❗9/10月金股❗大涨点评20250925
【方正零售】壹网壹创❗9/10月金股❗大涨点评20250925
今日网创及代运营板块大涨，或因以下催化：
✔商务部等8部门发布发展数字消费的指导意见，鼓励电商平台加大对产品定制生产、数智供应链、人工智能场景应用等方向投入力度，推进数字供给与...
2025-09-25 2 分钟
【华泰通信】关注CPC——交换机内新型连接方式，或开辟铜缆第三空间
【华泰通信】关注CPC——交换机内新型连接方式，或开辟铜缆第三空间
9月10日-11日光博会期间，立讯技术展出其基于CPC（共封装铜互联）技术的交换机样品，旭创在同期论坛上对CPC给予了肯定，并提出CPC与Pluggable可插拔光模块搭...
2025-09-25 2 分钟
【广发通信】10月光通信行情展望与推荐
【广发通信】10月光通信行情展望与推荐
光模块经历了一个月的横盘震荡，临近9月底调仓期及10月三季报业绩期，我们看好光模块龙头#中际旭创/新易盛/天孚通信，以及#源杰科技/瑞可达 在10月份的表现。原因：
业绩相对优势 or 超预期概率...
2025-09-25 2 分钟
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层，SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层，SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】
事件：英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层，预计2027年导入。
英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构，后续高...
2025-09-25 3 分钟
腾讯的护城河是“中国人的数字生活本身”（社交、支付、娱乐、通信），是无法替代底层的基础设施，这是其他所有互联网企业所不具备的。
腾讯的护城河是“中国人的数字生活本身”（社交、支付、娱乐、通信），是无法替代底层的基础设施，这是其他所有互联网企业所不具备的。
腾讯的商业模式
来自浊静徐清
腾讯的商业模式是什么？我觉得腾讯的商业模式是构建流量水库，以及合理利用这个水库...
2025-09-25 5 分钟
【国金机械】上海新建“环流四号”，再添重磅高温超导堆，关注聚变板块性机会！
【国金机械】上海新建“环流四号”，再添重磅高温超导堆，关注聚变板块性机会！
中国聚变能源（注册资本150e、正式挂牌）正式公开亮相，国内新增聚变高温超导堆，本次新堆成立有望再度上修高温超导需求CAPEX！
高温超导单个堆CAPEX超过...
2025-09-25 2 分钟
持续强推#【唯万密封】，充分受益半导体密封进口替代+人形机器人产业发展
持续强推#【唯万密封】，充分受益半导体密封进口替代+人形机器人产业发展核心看点
”耗材“属性的液压气动密封件龙头，主业经营反转大幅提速，①人形密封件&导向环进展迅速，已切入T供应链多家核心供应商；②半导体密封圈已通过多家设备商验证，有望加速...
2025-09-25 1 分钟
【中泰电子】持续重点强call，重视国产ASIC趋势加速❗️❗️
【中泰电子】持续重点强call，重视国产ASIC趋势加速❗️❗️
#关注ASIC产业趋势下公司核心变化
ASIC产业趋势确定，前瞻卡位公司稀缺，国产互联网需求高，空间大。
产业链调研，当前自研芯片进展推进积极，供应链验证需求高增，订单加速...
2025-09-25 2 分钟
【金信诺】：旭创立讯等巨头押宝CPC，金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著！
【金信诺】：旭创立讯等巨头押宝CPC，金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著！
光博会上，两大龙头旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念，#
核心变化在于从交换机ASIC芯片侧通过铜缆直接连接到交换机的端口，使得内部电信号的传输绕...
2025-09-25 1 分钟
【亚星锚链】重点推荐：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益“铲子股”！
【亚星锚链】重点推荐：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益“铲子股”！政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。
在需求主线尚未明晰的背景下，# 建议超配“不确定中的确定性”-系泊链环节！ 亚星锚链作为全球系泊链龙头，#...
2025-09-25 3 分钟
【中泰汽车 刘欣畅】机器人标的推荐 福达&豪能&安培龙
【中泰汽车 刘欣畅】机器人标的推荐 福达&豪能&安培龙
#福达股份 王者归来继续新高，前期股价显著弱于板块主要是市场觉得他在T这边没进展，但其实无论是跟T还是跟Sfl、Tp等均有边际进展‼️
公司在巩固丝杠的同时，#加码新型谐波、摆线减速器...
2025-09-25 1 分钟
脑机接口支付端有望进一步完善，脑机接口产业化加速向前
脑机接口支付端有望进一步完善，脑机接口产业化加速向前
医保局发布《国家医保局关于做好脑机接口等创新医用耗材产品申报赋码工作的公告》，涵盖脑机接口技术等前沿技术和创新领域相关医用耗材产品，如植入式脑深部神经电极导线、一次性柔性机械臂、人工心...
2025-09-25 1 分钟
重点推荐【海兰信】：有诉求强催化，空间巨大
重点推荐【海兰信】：有诉求强催化，空间巨大事件：9月24号商务部印发《关于促进服务出口的若干政策措施》的通知，其中提到“支持在上海自贸试验区临港新片区、海南自由贸易港等有条件的地区开展国际数据服务业务”，海兰信作为直接承接方，将深度收益。
...
2025-09-25 2 分钟
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评：全球头部铜矿供给端扰动再现，全年矿端增速或已接近0
【#17民生证券金属团队】铜行业跟踪点评：全球头部铜矿供给端扰动再现，全年矿端增速或已接近0
#全球第2大铜矿Grasberg发生事故，25Q4影响量级或20万吨，26年影响量级27万吨。自9月8日以来，Grasberg发生矿泄，事件发生已...
2025-09-25 4 分钟
【华西有色晏溶团队】全球铜矿事故频发，看好铜价中枢上移，年度估值切换下推荐铜股
【华西有色晏溶团队】全球铜矿事故频发，看好铜价中枢上移，年度估值切换下推荐铜股
9月8日，自由港麦克莫兰公司旗下重要的印尼Grasberg矿区（GrasbergBlock Cave，GBC）发生严重泥石流事故，约80万吨湿性矿料突然涌入井下...
2025-09-25 4 分钟
【长江电新】光伏玻璃：产能指标有望收紧，供需修复趋势明确
【长江电新】光伏玻璃：产能指标有望收紧，供需修复趋势明确
事件：六部门印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出“加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变”。
1、此前光伏玻璃产能受到听证会政策约束，产能过剩...
2025-09-25 2 分钟
【DW电子】# H客户HBM测试机独供——【精智达】！
【DW电子】# H客户HBM测试机独供——【精智达】！空间上修到460亿！
据下游客户H反馈，精智达的HBM测试机测试表现非常优异，已经成为H的独供，美国泰瑞达、日本爱德万无法供应。
精智达明年Q1就将拿到H客户订单！：精智达的测试机测试...
2025-09-25 2 分钟
云栖大会主论坛速览：3800亿基础上将追加更大投入，Agent表态乐观！
云栖大会主论坛速览：3800亿基础上将追加更大投入，Agent表态乐观！【天风计算机 缪欣君团队】
建议关注：
1）国产算力：寒武纪、海光信息、芯原股份、盛科通信
2）阿里自主芯片与机柜：中芯国际（电子覆盖）、锐捷网络、华丰科技（通...
2025-09-25 2 分钟
☎【重视】AI应用板块最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头，AI应用最大预期差！
☎【重视】AI应用板块最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头，AI应用最大预期差！
#三大资产AI赋能，成长确定性高
✅ 金山办公：依托WPS亿级用户，全面接入大模型（如WPS AI），实现智能文档生成、会议纪要整理等功能，付...
2025-09-25 2 分钟