新亚电子最新调研：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背...

【民生电子】正交背板进展顺利，小作文带来的低吸机遇 🌹领导好，今日市场传闻NV取消正交背板，我们第一时间跟产业链进行确认，认为该消息不实，汇报如下： 1️⃣NVL288卡方案中，互联更加密集，#即使升级至448G铜缆也需要2万多根，无法...

我们坚定地认为本周将是自主可控板块主升浪行情，建议震荡中积极加仓❗️ 推荐板块性配置组合： 1）矽电股份【#新增重大推荐】： 0%国产化率环节，探针台国产诉求旺盛！#Q4有望拿到批量订单，赔率空间看200%！ 2）汇成真空：近期核心大客...

盘前热点事件20250923#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 摩尔线程：和而泰、联美控股 芜湖星际之门：中电鑫龙 光刻机：华软科技、凯美特气 存储芯片：德明利 机器人：福龙马、红豆股份 苹果：立讯精密 公告涨停：天普股份、向日葵 ...

#先惠技术 固态电池设备布局更新&再推荐 近日我们与先惠进行了沟通，公司在固态及半固态设备端进展均有亮眼变化，市场预期差较大，建议继续重点关注 1⃣全固态设备：携手清陶，由前道辊压设备拓展至固态整线设备研发。6月公司交付首台干法辊...

【国盛通信】英伟达与OpenAI重磅联手，算力景气再确认 OpenAI 与 NVIDIA 签署 LOI：规划部署至少 10GW 的 NVIDIA 系统，NVIDIA 拟随部署进度投资至多 1000 亿美元。首个 1GW 预计 2026 年...

❗️重申双王之海光信息：互联开放+集群突破，看好公司在互联网大厂迎来突破！【天风计算机团队】 1、HSL协议开放，# 有望带动CPU在智算服务器的销售、加速CPU进大厂 根据光合组织公众号文章，海光于近日面向GPU、IO、OS、OEM等产...

【民生计算机】第一时间提示海光信息重要机遇：看好“国家队”+GPU+CPU三要素同时满足下国产算力龙头的长期发展 周五英伟达投资英特尔之际，我们第一时间点评并指出AI时代异构融合大势所趋，看好“国家队”+GPU+CPU三要素同时满足的海光信...

【电表更新--重点推荐左侧底部布局！】 国网电表此前降价引起市场担忧，我们认为当前已经触底，9/16新电表技术规范已经披露，预计下一批次招标有望全面启动新标准电表（计划10月招标），推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部，左侧布局时点，...

【国金电新_液冷】β持续催化，OpenAI巨单再度打开液冷空间 事件：北京时间9月23日凌晨，英伟达和OpenAI宣布签署意向书，1）建立具有里程碑意义的战略合作伙伴关系，为OpenAI的下一代AI基础架构部署至少10GW英伟达系统；2）...

机器狼重大更新：富临精工主供关节模组，机器人低位标的 5x所机器狼供应商送样结果更新，#富临精工主供关节模组（ASP10-20万），目前已收到数十台机器狼小批量订单，明年狼整体出货量约为大几千台，对应约5-10万个关节模组，中期狼年产2万...

【高盛将中芯国际目标价上调14% 称中国AI芯片需求持续增长】 高盛将中芯国际H股12个月目标价从73.1港元上调至83.5港元，称中国AI芯片的长期需求增长前景将更加明朗，这将使中芯国际等领先的国内代工厂受益。分析师Allen Chang...

# 存储之后硅片涨价#英伟达投资OpenAI新增1000e，AI算力永不眠，坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后，硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即，25Q4起大幅受益，映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q...

【DW电子】国产算力还有催化，#此刻强call寒武纪！ #个股层面 HWJ已完成询价，本次定增的最终发行价格为 1300元/股（与底价对比，溢价20%发行，今日收盘1398元，几乎没有折价！），我们认为HWJ滞涨的重要压制因素解除，强...

🔥金股工业富联继续上涨，NV链领军景气持续｜中信证券计算机———- 🎈北美互联网指引乐观，CSP资本投入不断加大。 – 根据the Verge、雅虎财经等媒体报道，当地时间2025年9月4日晚间（北京时间2025年9月5日）白宫晚宴，...

【人形机器人】市场新信息汇总250922注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 1、主流标的 【伟创电气】公司手部电机布局微型无框力矩电机和空心杯电机，关节布局无框电机，均供货T，对接多家T...

【东吴电新】刚果金钴出口禁令延期+配额，25-27年将持续去库，持续看好！ #刚果金钴出口禁令延期至10月15日、而后实施年度出口配额。刚果金战略矿产监管机构周日表示，将9月21日到期的出口禁令继续延期到10月15日，将于10月16日解除钴...

【光大电子】【存储】海内外强势共振，必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅： 闪迪：+138% 海力士：+29%，2001年以来新高 美光：+49%，历史新高 希捷：+41% 旺宏：+47% 华邦电：+93% 南亚科：+78% 建议关注...

【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期，建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 合锻智能: 合肥链核心公司，卡位好，价值量高，布局多个技术路径 景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手...

🌊【国海电新】人形机器人更新：拥抱大趋势，捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首，积极推进产品迭代、应用场景落地，Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升，亦代表全球人...