【中信电子】存储行业简评：原厂接连调价，重视企业级SSD需求景气度带来的投资机遇
【中信电子】存储行业简评：原厂接连调价，重视企业级SSD需求景气度带来的投资机遇
AI服务器需求持续高增、HDD供需紧张背景下，企业级SSD需求有望超预期
#全球AI CAPEX，我们预计2025/26年四大CSP在AI服务器领域的投...
2025-09-22 3 分钟
炬光科技：光子技术解决方案龙头，三大新引擎驱动十倍成长
炬光科技：光子技术解决方案龙头，三大新引擎驱动十倍成长
光子技术是未来十年科技竞争的制高点，而炬光科技正是国内“产生光子”+“管理光子”领域的绝对龙头。
公司已成功从“元器件供应商”转型为“解决方案提供商”，三大高增长业务布局清晰，成长天...
2025-09-22 3 分钟
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921：国产算力群体崛起，头部公司格局优势更加明显】
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921：国产算力群体崛起，头部公司格局优势更加明显】
9月18日，华为发布了950、960SuperPod算力集群产品，并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为，以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国...
2025-09-22 3 分钟
#芯原股份 加单传闻验证与当前时点的认知和判断：
#芯原股份 加单传闻验证与当前时点的认知和判断：
加单问题：
1⃣FAB端验证：我们看到了近期加单50%趋势，25H2-26H1约30-40万颗流片量。
2⃣公司数据验证：公司24H2 NRE收入同比+80%，现在有量产转化是正常的。反...
2025-09-22 2 分钟
【国泰海通机械肖群稀团队】机械周报：叉车销量持续向好，关注3C设备投资机会
【国泰海通机械肖群稀团队】机械周报：叉车销量持续向好，关注3C设备投资机会
投资建议：3C设备：博众精工、快克智能、奥普特。人形机器人：推荐恒立液压、贝斯特、长盛轴承、兆威机电、鸣志电器、捷昌驱动、曼恩斯特、东华测试。工程机械：推荐恒立液压...
2025-09-22 3 分钟
华为发布多款AI算力新品，持续推荐算力产业链【建投通信 周观点】
华为发布多款AI算力新品，持续推荐算力产业链【建投通信 周观点】
核心观点：
1、华为最新公布了一系列即将上市和规划中的新品。昇腾芯片方面，华为面向未来三年规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品，分别将...
2025-09-22 2 分钟
【中信汽车】0921汽车零部件&机器人板块观点更新——特斯拉全面加速，继续看好板块！
【中信汽车】0921汽车零部件&机器人板块观点更新——特斯拉全面加速，继续看好板块！
# 板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势
机器人板块过去两周表现突出，但本周四、五情绪受到大盘影响波动较大。我们认为周四周五只是情绪周期下的正常波...
2025-09-22 2 分钟
【西部机械】周观点：关税政策有望发生重要转折，出口板块整体看好！
【西部机械】周观点：关税政策有望发生重要转折，出口板块整体看好！—————————
主要变化：
1、美国目前对中方加征关税=10%全球基础关税+20%芬太尼关税+25%“301调查”关税（根据行业有所变化）=55%，周五中美双方领导人通电话...
2025-09-22 2 分钟
【中信通信】通信周观点：推荐光纤+OCS 20250921
【中信通信】通信周观点：推荐光纤+OCS 20250921
光纤：坚定看好空芯+数通光纤需求爆发，重视长飞+烽火+亨通
空芯光纤商业化落地极快，国内运营商加速招标，北美的微软、谷歌、Amazon都有望开启采购。数据中心内的光纤，量、价、长...
2025-09-22 2 分钟
AI芯片产业链：芯片玩家增加、自研趋势加强，竞争需求加强国产先进制造及封测稀缺性，坚定看好SMIC、华虹、伟测科技等；
AI芯片产业链：芯片玩家增加、自研趋势加强，竞争需求加强国产先进制造及封测稀缺性，坚定看好SMIC、华虹、伟测科技等；AI ASIC近期订单持续增加，晶圆产能资源愈发紧张，持续推荐
芯原股份、翱捷科技、灿芯股份
2025-09-22 1 分钟
【芯原股份】ZJ自研芯片量产订单大幅上修，有望对营收利润显著拉动。
【芯原股份】ZJ自研芯片量产订单大幅上修，有望对营收利润显著拉动。
#ZJ后续算力卡缺口显著增大，大幅追加自研卡数量。ZJ算力卡缺口骤然增大（让渡65%份额，约650亿人民币空间），不仅加单国产算力，也大幅提升自研卡产能补齐缺口，目前已知明...
2025-09-22 2 分钟
【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技
【天风通信】OCS新增推荐——福晶科技# 天风通信于8月提示【OCS板块】，1周之后板块拉升。
叠加9月10日光博会OCS作为下一代数据中心交换技术的主流方向之一受到市场关注，OCS于上周又开启新一轮大涨。
OCS作为新技术方向，每一年...
2025-09-22 4 分钟
【DW电子】芯原股份加单传闻已验证，AI ASIC趋势继续得证！
【DW电子】芯原股份加单传闻已验证，AI ASIC趋势继续得证！且进一步确认上层对于国产算力意志坚决
接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势，AI ASIC板块有望率先领涨，随后转向GPU环节。最新变化如下：
#行业...
2025-09-21 2 分钟
【天风电子】持续强call立讯精密：端云共振，股价迎来甜蜜点，4000e只是起点，目标市值7000e！
【天风电子】持续强call立讯精密：端云共振，股价迎来甜蜜点，4000e只是起点，目标市值7000e！
端云共振，股价迎来甜蜜点。此前在9月苹果与Meta发布会之后，市场对端侧AI的预期非常低，尤其是苹果AI。本周iPhone加单，叠加O...
2025-09-21 2 分钟
【申万交运 | 油轮启动， 船舶板块有望跟涨，周一10:00重要电话会对话招商轮船孔总讨论油轮行情，重点推荐中船防务H、苏美达、招商轮船】
【申万交运 | 油轮启动， 船舶板块有望跟涨，周一10:00重要电话会对话招商轮船孔总讨论油轮行情，重点推荐中船防务H、苏美达、招商轮船】🥇🥇感谢您对申万交运团队的支持🥇🥇
# VLCC TCE现货领涨，期租租金、船价跟涨。现货逼近...
2025-09-21 8 分钟
【浙商通信 | 张建民】国产算力逻辑强化 ，推荐核心弹性标的
【浙商通信 | 张建民】国产算力逻辑强化 ，推荐核心弹性标的
#华为昇腾芯片和超节点发展超预期。华为面向未来三年，规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970等系列产品。并将推出Atlas 950 SuperPoD和Atla...
2025-09-21 1 分钟
【东吴机械】联赢激光：锂电&消费电子业务订单持续放量，看好公司业绩逐步兑现
【东吴机械】联赢激光：锂电&消费电子业务订单持续放量，看好公司业绩逐步兑现
锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量，有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增，国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头，与宁德...
2025-09-21 2 分钟
【刚果金钴配额比例为44%，10月中旬恢复出口】
【刚果金钴配额比例为44%，10月中旬恢复出口】
1、据彭博社，刚果金政府计划10.15日恢复钴出口，将在年内出口1.8万金吨钴中间品，我们预计这批钴产品最早于2026年1月下旬到国内。
2、2026-2027年每年的钴出口配额为9.66...
2025-09-21 2 分钟
【天风机械】3C设备推荐：设备是端侧AI产品化落地核心载体，OpenAI联手立讯有望再造一个iPhone时刻
【天风机械】3C设备推荐：设备是端侧AI产品化落地核心载体，OpenAI联手立讯有望再造一个iPhone时刻
9月19日，OpenAI 已与立讯精密达成合作，开发至少一款ToC的新型可穿戴设备，端侧AI落地进展有望迎来加速。据消息，这款设...
2025-09-21 3 分钟
雷迪克（300652）：主业持续高增，人形机器人新晋总成雏形已现。
雷迪克（300652）：主业持续高增，人形机器人新晋总成雏形已现。
公司深耕汽车轴承配件领域二十余年，后装市场地位稳固，新能源平台项目进入持续交付阶段，多款车型集中上市放量，OEM业务未来三年有望维持35%的年化高增长。
#依据9月19日...
2025-09-21 2 分钟