【东北机械出口链】中美谈判+美国降息，关注出口链板块机会
【东北机械出口链】中美谈判+美国降息，关注出口链板块机会
# 9月19日，主席同美国总统特朗普通电话，就当前中美关系和共同关心的问题坦诚深入交换意见。这次通话务实、积极、具有建设性，为下阶段两国关系的发展作出至关重要的战略指引。
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2025-09-21 3 分钟
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件，苹果新机销量旺盛加速换机周期
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件，苹果新机销量旺盛加速换机周期
OpenAI与立讯精密签署协议，计划共同打造一款消费级设备，目前处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作，歌尔股份、领益智造等果链公司也有...
2025-09-21 2 分钟
【民生电子】NV机柜背板线+连接器方案更新及推荐
【民生电子】NV机柜背板线+连接器方案更新及推荐
领导好，近期NV机柜背板方案有诸多变化，立讯鸿腾两家公司均在积极切入，我们为您更新汇报如下：
前期，NV机柜背板线+连接器为安费诺独供。为分散供应链保证安全，安费诺向泰科授权专利。但泰科良...
2025-09-21 3 分钟
【兆易创新（603986）】：NOR Flash 存储涨价潮来袭，对标台系双龙仍在低位的核心
【兆易创新（603986）】：NOR Flash 存储涨价潮来袭，对标台系双龙仍在低位的核心
板块催化
存储行业迎来全面涨价周期：美光、西部数据等国际巨头9月陆续宣布调涨存储产品价格10%-30%，#NORFlash受AI终端需求激增及...
2025-09-21 2 分钟
【DB DX】马斯克Grok 4 Fast首发霸榜，图打造互联网级人形机器人预训练，坚定看好Q4机器人主升浪—0921
【DB DX】马斯克Grok 4 Fast首发霸榜，图打造互联网级人形机器人预训练，坚定看好Q4机器人主升浪—0921
事件：
1、9.21，马斯克快车首发霸榜！2.5倍速秒杀GPT5，成本暴降98%直追双子座（Gemini）。
2、9....
2025-09-21 3 分钟
【天风金属】稀土周观点更新20250921
【天风金属】稀土周观点更新20250921
价格企稳，权益端承压主因情绪面影响。近两周的稀土价格逐步企稳，周五镨钕收至57.1w；中重稀土价格整体波动率更低，氧化镝收至162.5w，氧化铽收至720w。从权益端看，整体表现承压：1）价格上涨...
2025-09-21 2 分钟
【浙商金属｜沈皓俊】重视钴板块投资机会
【浙商金属｜沈皓俊】重视钴板块投资机会
据路透社报道，刚果金正考虑将其钴出口禁令延长至少两个月，该国官员正致力于敲定一套配额制度，以取代当前的出口禁令。刚果金矿业部认为钴价需要进一步回升，且实施基于配额的框架也需要更多时间。矿业部的这一决定...
2025-09-21 2 分钟
【华西电子】OpenAI加注硬件，端侧AI有望打开新增长空间@所有人
【华西电子】OpenAI加注硬件，端侧AI有望打开新增长空间@所有人
据The information，OpenAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才，目标在 26年底-27年初推出首批设备。硬件形态包括一款“无显示屏”的智能...
2025-09-21 1 分钟
【东吴电子陈海进】芯原股份：复牌后进入二阶段，平静中孕育二轮启动❗
【东吴电子陈海进】芯原股份：复牌后进入二阶段，平静中孕育二轮启动❗
不止芯来，接下来收购SerDes资产才是重头戏！
停牌并购芯来，本身是为补齐RISC-V IP，而后续正在公司计划中的SerDes IP并购更是重中之重！我们认为不能简单将...
2025-09-21 2 分钟
【天风电新】机器人：不同客户链的标的简单更新-0921
【天风电新】机器人：不同客户链的标的简单更新-0921———————————
机器人板块正处于密集催化期，重点有：
10月宇树递交上市材料
10.24 小鹏推出新一代人形
11.6日特斯拉股东大会
11-12月 特斯拉发布Optimis 3...
2025-09-21 2 分钟
【方正电子马天翼团队】AI终端落地场景丰富，产业链迎高增机遇
【方正电子马天翼团队】AI终端落地场景丰富，产业链迎高增机遇事件：
据外媒TheInformation消息：1）OpenAI已与立讯精密达成协议，共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。
2）iPh...
2025-09-21 2 分钟
【西部通信】重视OCS产业趋势，生态和商用落地加速
【西部通信】重视OCS产业趋势，生态和商用落地加速
🔥#为什么OCS最新持续发酵？
产业确实在加速：①Coherent和lumentum在最新财报季都首次确认OCS收入，表示后续逐季度持续爬坡，2026年收入贡献明显起量。
②近期的光...
2025-09-21 3 分钟
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新（20250921）
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新（20250921）
【我们认为】大珍回款已达3.7亿，超2800家客户成功签约，印证我们此前推荐逻辑。
我们预计双节动销仍有压力、但环比改善，重视板块配置机会，#当前推荐珍酒李渡、泸州老...
2025-09-21 4 分钟
【国盛机械&机器人】Q4仍是机器人时间，买在分歧，赢在分晓
【国盛机械&机器人】Q4仍是机器人时间，买在分歧，赢在分晓上周四五板块大跌，一方面是受市场影响，另一方面也是部份短线资金博弈审厂。
后续到明年初催化仍然密集，10月开始 审厂、核心供应商赴美、V3定型、新增订单、真正量产，Q4仍为机器人时...
2025-09-21 2 分钟
【申万宏源电子】OpenAI加注硬件，端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920
【申万宏源电子】OpenAI加注硬件，端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920
#事件： 海外信源报道，OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才，目标在 26年底-27年初推出首批设备。
- 立讯精密已获得至少一份 OA...
2025-09-21 3 分钟
转发
转发
胜宏目前主要做的是GB系列的主板，在GB200占英伟达60%，目前GB200的pcb板基本做完了，准备做GB300的板。
GB3的PCB阶数，层数和面积和GB2一样，只是内部走线优化，良率也是75-80%。
价格也基本—致，单价3...
2025-09-21 3 分钟
【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向
【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向
海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队专注MEMS方案，Coherent供应环节较多；外采团队尝试所有OCS方案送样，除Coherent液晶产品有小批量实...
2025-09-19 2 分钟
🔥重大推荐！
🔥重大推荐！“沙巴”共同防御协议签订，牵引【军贸高端化破局】加速可期——长江军工·点评速递
1⃣️此次沙老板与巴铁签署共同防御协议，协议规定任何对其中一国的攻击将被视为对双方的攻击。不排除存在一种可能性演绎：东方大国未来会卖给巴铁更好的体...
2025-09-18 4 分钟
【半导体设备行业点评】关注国产算力芯片发展，看好国产设备商充分受益【东吴机械】
【半导体设备行业点评】关注国产算力芯片发展，看好国产设备商充分受益【东吴机械】中美角力算力，看好国产算力芯片发展。
9月18日华为在上海全联接大会上首次公布昇腾AI芯片三年发展路线图，计划2026至2028年推出四款新品，并宣布自研HBM...
2025-09-18 3 分钟
【国盛郑震湘团队】重视AI算力+存力国产化机遇
【国盛郑震湘团队】重视AI算力+存力国产化机遇🔥 # GPU、ASIC百花齐放，看好国产AI芯片逐步放量。
9月16日晚间央视《新闻联播》播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，其中国产算力部分涉及多个国产AI芯片品牌的已签约或拟...
2025-09-18 3 分钟