Figure和T机器人有望共振，首选银轮股份【东方汽车姜雪晴团队】 Figure宣布其C轮融资金额超10亿美元，投后估值达390亿美元，参投方包括英伟达、英特尔资本、高通创投等，新资金将用于将人形机器人扩展到家庭和商业运营、构建下一代GP...

Figure定增重塑产业链格局，看好机器人配置机会【东北计算机】 事件：Figure完成10亿美元C轮融资（投后估值390亿美元）。OpenAI技术加持下的Figure突破性进展，标志着行业正式从概念验证迈向商业化落地前夜。 1️⃣核心部...

浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型，人形机器人产业落地再提速！持续推荐！ #事件： 马斯克增持10亿美元特斯拉股票，此前称特斯拉80%价值将取决于人形机器人。 9月14日-16日，2025互联网...

【未来10年算力总量增长10万倍！华为发布2035十大技术趋势： AGI走向物理世界、L4+自动驾驶走入生活等】 9月16日，华为发布智能世界2035系列报告，展望了未来十年的关键技术趋势以及这些技术对教育、医疗、金融、制造、电力等行业带来...

【方正汽车】🤖机器人重点推荐个股推荐与估值更新 1.#均胜电子。AI头部模块+结构件，ASP接近2万元。同时涉足布局关节总成、电子集成、灵巧手等多模块代工规划，汽车电子大单协同。（PE2026: 20.7xPE） 2.#银轮股份。汽车热...

【天风电子团队】T链王者归来，智能化最核心受益标的世运电路 核心边际变化：本周五T公司股价收涨约7.4%，创将近三个月来最大日涨幅，T股价最近两日已累涨逾13.8%，领先美股其他科技巨头。特斯拉2025新薪酬方案以“AI+机器人”为核心锚点...

❗️超预期，双王之寒武纪：定增注册稿发布，芯片-互联-软件 全链路推进，重申计算机之王！【天风计算机 缪欣君团队】 1、聚焦 芯片-互联-软件 算力全链路、未来的重要投向 根据公告，20.54 亿元投向面向大模型的芯片平台，14.52 亿...

【国信农业鲁家瑞团队】继续看多生猪龙头估值切换-20250917 近日，农业部与发改委召开生猪产能调控企业座谈会，参与企业为头部25家规模养殖企业。从会议精神来看，要点以下几点： 1、高度重视猪价走势，尤其是对CPI的影响； 2、头部25家...

【华泰汽车】机器人强Call组合：α层面重视几个大弹性标的-250916 领导们，我们坚定看好机器人主升浪，当前很像2-3月，流动性充裕、机器人有重大变化、而且热度不断，市场犹豫行情持续性，但板块持续走高，先涨确定性、再涨边际变化、再炒宽...

【申万计算机】华为全联接大会2025前瞻：重点关注昇腾超节点变化！ 9.18-9.20，华为将在上海举办全联接大会2025，包括鲲鹏产业峰会、昇腾AI产业峰会，以及计算分论坛 预计将发布多模态大模型、AI4Science、AI Agen...

🔥【国盛机械&机器人】几点更新： 1️⃣#新泉股份 认知差仍然很大，t最信赖的供应商，未来的品类、价值量会远超所有人认知，仍是当前最具赔率&确定性的标的，可能是0到1阶段最后一个新晋容量票，500e只是起步； 2️⃣#崧盛股份 的...

福然德深度报告：金属板加工龙头，机器人等成长赛道逐步成型 #公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局，牢牢掌握着产业链上下游核心资源，构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克...

点评《关于扩大服务消费的若干政策措施》 事件：9月16日商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出五方面19条举措，包括：开展“服务消费季”系列促消费活动；支持优质消费资源与#知名IP跨界合作 因地制宜延长热门文博场馆、景...

马斯克All-in科技峰会深度访谈&10亿美元大手笔增持，继续强推人形板块！ #All-in科技峰会再表态，强调Gen3拥有人类级别灵巧手，10亿美元增持彰显信心。1）当前特斯拉正在完善第3代机器人设计，将拥有和人类相当的手部灵巧度，并将具...

T链审厂在即，国产亦有持续催化，人形机器人迎来国内外产业链共振# 上周马斯克在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品，称目前正在设计的Optimus V3将解决手部灵活性，拥有AI大脑，并且有望实现量产。 # ...

【东吴电子陈海进】强烈看好【国产算力】二轮大级别行情，重视新变化！ 📍为什么我们说接下来是一轮大级别行情？ 第一层逻辑——不与AI趋势对抗。核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化，包括需求端字节明年日均500...

【天风通信】PCB&液冷：英伟达新架构受益显著！ VR200 NVL144 CPX推出后，对于架构有新的变化，解读PCB、液冷增量变化如下： ①PCB方面： 两个增量，中背板Midplane以及CPX所用板，核心增量为中背板；中背板如下：...

汉威科技 机器人皮肤核心标的 电子皮肤作为机器人价值量通胀最大的方向，当前应该追求客户确定和技术领先标的，我们继续推荐汉威科技（能斯达）。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供，价格比国内高50-80%，商业化降本诉求强；...

【国金具身智能】Figure跟踪：未来三天每天都有重大公告事件：Figure创始人于9月16日宣布，Figure 即将发布# 3项重大公告 （未来三天每天发布一项）。 且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决，后面几周figur...

【华安电新＆汽车】储能专项行动更新：顶层设计再升级，2027目标180GW，场景+技术+盈利三维共振事件：9月12日，国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》，首次量化2027年装机≥180GW，政策天花板打...