我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振，重点推荐德明利、精智达、兆易创新
我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振，重点推荐德明利、精智达、兆易创新
NAND有望超预期涨价，周期景气：9.4日闪迪发布涨价函，面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+，主要由于北美企业级eSSD需求景气，同时行业供给向下一代节点、...
2025-09-17 2 分钟
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917
1）202404开始的判断，多篇深度报告
2）昨天今天阿里平头哥出圈，只是GPU 几大供给的一部分。
中芯华虹只是制造供应商的进展。
芯原翱捷中兴微，只是AI ASIC服务商的一部...
2025-09-17 1 分钟
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
今天各种谣言，无稽之谈！以正视听！
昨天东山300人调研，现场每个人都知道，东山董事长对于行业及公司的表述，全部基于自身！并且偏重于索尔思的交流！
对于胜宏提...
2025-09-17 2 分钟
【威高股份】【威高血净】【威高骨科】调研纪要
【威高股份】【威高血净】【威高骨科】调研纪要# 威高股份调研纪要
1. 上半年收入端持平，净利率因汇兑损益及部分普耗类产品降价，同比下降约6%。
中国医疗器械仍是最大板块，但增长贡献主要来自药包和骨科板块，其中药包因大客户销售模式，销售费...
2025-09-17 3 分钟
【卧龙电驱】800亿达成，机器人&低空龙头已现，继续推荐！
【卧龙电驱】800亿达成，机器人&低空龙头已现，继续推荐！#全球电机市占率领先、综合能力强大#
公司成立于1984年，40年深耕电机领域，内生外延持续成长，成为全球领先的综合性电机制造商。
24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机...
2025-09-17 3 分钟
转，胜宏跳水点评：PCB蛋糕很大，某些厂商格局太小
转，胜宏跳水点评：PCB蛋糕很大，某些厂商格局太小以下逐条辟谣以正视听：
1）某山技术确实可以，但胜宏抢的份额是台湾部分。
如果胜宏能抢某山份额，是不是证明胜宏技术不弱于某山？
为何某山之前进不了NV板供就商？
2）正交背板送样多轮次...
2025-09-17 1 分钟
【东吴电新】多晶硅能耗强制性国标修订，存量标准进一步趋严
【东吴电新】多晶硅能耗强制性国标修订，存量标准进一步趋严
近日，国家标准委已组织完成了《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项国家标准的征求意见稿，并公开征求意见。
对于多晶硅（三氯氢硅法）的能耗要求1级/2级/3级分别为5/5.5/6....
2025-09-17 2 分钟
盘前热点事件20250917#【图文】热点&小作文
盘前热点事件20250917#【图文】热点&小作文
一、昨日热点
低价：上海建工、香江控股
特斯拉机器人：三花智控、拓普集团
宇树机器人：首开股份、景兴纸业
机器人电子鼻：汉威科技、安培龙、报喜鸟
液冷：淳中科技、银轮股份
二、9...
2025-09-17 3 分钟
英诺激光推荐逻辑：AI先进封装培育新一代PCB精密加工设备全球龙头
英诺激光推荐逻辑：AI先进封装培育新一代PCB精密加工设备全球龙头
研发投入进入收获期，从光源迈向整机制造：公司25H1实现营收2.18亿元，同比增长13%；归母0.08亿元，同比实现扭亏为盈，公司已实现连续8个季度营收增长。25H1，公司...
2025-09-17 2 分钟
【德福科技】最新定增的几点思考-20250916
【德福科技】最新定增的几点思考-20250916
⭕9月16日发布定增预案公告：发行数量不超过1.89亿股股，占发行前总股本的30%，募集资金总额不超过19.3亿元，募资用途卢森堡铜箔100%股权收购项目（14.3亿元）、铜箔添加剂用电子化...
2025-09-17 2 分钟
Figure投后估值达390亿美元，后续三天催化不断
Figure投后估值达390亿美元，后续三天催化不断
事件：9月16日，Figure创始人宣布，Figure完成C轮融资，融资额超10亿美元，投后估值达390亿美元。
点评：超大资金体量，为Figure大模型算力、数据和算法提供了强大...
2025-09-17 3 分钟
⭕金风科技：金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平，公司出海业务屡超预期
⭕金风科技：金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平，公司出海业务屡超预期
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金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司，金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平，#海外业务表现超预期；...
2025-09-17 3 分钟
【中泰电子|寒武纪】发布定增公告，锁价落地在即
【中泰电子|寒武纪】发布定增公告，锁价落地在即
事件：9月16日，公司发布定增注册稿。发行对象不超过35名，募集总额不超过40亿元。
# 预计近期锁价
不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。
预计方案通...
2025-09-17 1 分钟
❗️重视【世嘉科技】：增资光彩芯辰切入光模块赛道，手握Apple&AMD两大客户
❗️重视【世嘉科技】：增资光彩芯辰切入光模块赛道，手握Apple&AMD两大客户
8月4号公司公告，拟通过现金增资方式获得光彩芯辰（Color Chip）不超过20%股权；9月6号公告，公司向光彩芯辰预付增资款8000万元。不排除后续继续...
2025-09-17 3 分钟
【德科立】：OCS重大订单进展，享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振！
【德科立】：OCS重大订单进展，享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振！
我们从产业链验证到，公司OCS业务有巨大进展：# 1）Nv向公司下了10台OCS订单，单价25万美金/台，金额超1000万，唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司，标...
2025-09-17 2 分钟
【中泰电子】首台国产DUV进场验证，重点关注国产核心—光刻机！
【中泰电子】首台国产DUV进场验证，重点关注国产核心—光刻机！
SMIC测试首台国产DUV
根据英国金融时报，中芯国际正在测试由上海初创企业宇量昇制造的浸没式DUV光刻机，采用多重曝光技术生产7纳米芯片。
→光刻机：
半导体设备自给率最...
2025-09-17 1 分钟
【建投机械·机器人】Figure C轮融资超10e美元、投后估值390亿美元，建议关注相关供应链
【建投机械·机器人】Figure C轮融资超10e美元、投后估值390亿美元，建议关注相关供应链?Figure完成C轮融资，融资额超10亿美元，投后估值达390亿美元，众多知名投资方参与，包括Parkway Venture Capital（...
2025-09-17 2 分钟
【申万机器人】Figure完成C轮融资，投后估值390亿美金！
【申万机器人】Figure完成C轮融资，投后估值390亿美金！
9月16日，Figure宣布完成C轮融资，融资10亿美金，投后估值390亿美金，本轮融资由百汇风险投资领投，NVIDIA、英特尔资本、LG Technology Venture...
2025-09-17 2 分钟
‼️#丰立智能：Figure链新晋，灵巧手核心标的【天风机械】
‼️#丰立智能：Figure链新晋，灵巧手核心标的【天风机械】
财联社9月16日电，#人工智能机器人公司Figure完成C轮融资，融资额超10亿美元，#投后估值达390亿美元。底部重视Figure链新晋标的【丰立智能】：
1️⃣T主要通过...
2025-09-17 1 分钟
9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，重申消费扩圈正当时【东财新消费 | 社服】
9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，重申消费扩圈正当时【东财新消费 | 社服】
事件：商务部等9部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》。提出五方面19条举措，包括开展“服务消费季”系列促消费活动，支持优质消费资源...
2025-09-17 4 分钟