#灿芯股份：国产AI ASIC-SMIC量产大潜力标的！ 芯原翱捷大涨，国产AI ASIC大幕拉开！ 重点关注国产供应链AI ASIC#灿芯股份，SMIC持股14.23%为第一大股东、小米长江产投持股3.58%，而SMIC同时是公司最大...

持续强call【领益智造】，800亿只是起点，2000亿不是终点❗️ 🔥果链+机器人+算力，N倍空间新增量❗️ # 机器人： 上周机器人运动会领益“2金+1铜”打破一切对公司机器人业务的质疑，“自研核心零部件+局部总成+整机组装+自研...

【DW电子】芯原股份涨停点评-20250819 🧧初步看下来市场段子中提到的数字其实是早有流传、已有预期的事情，是否有“二期”项目【待验证】。 我们的7月路演的投资策略就在于：# 重视Q2财报与交流会时间窗口！ ASIC板块的核心矛盾...

【国盛电子】消费电子板块即将进入新品密集发布期，板块估值重塑 Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升，此外关税继续延迟90天，市场之前担心的短期风险点落地，有助于消费电...

今晚，OCS交换机非常热，其中天风/长江证券/东北证券等卖方都在聊：老梅也在加班加点的研究这种新技术： 简单的说几个重点： 1.什么是OCS交换机 光交换（OCS）是一种无需光电/电光（O/E/O）转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术...

分享一点思考，出现什么样的回调是值得减仓的？ 1、上周五宣告了6.20以来的上涨行情进入下半场，但目前仍看不到反转信号，这个位置短线充满不确定性，但做空胜率不高就是了。 今天行情特征一是：今天量能到达2.8万亿，且1000股指期货的VIX...

【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线？ 产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到，液冷产业链正在全面进入需求放量阶段：1）英伟达GB300采用全液冷设计，对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求；2）谷歌、Me...

🔥【华泰电子】Meta新品发布在即，持续推荐AI+AR眼镜！ 🌹据彭博社报道，Meta计划将即将发布的Hypernova智能眼镜售价定为800美元，较早期预期的1000美元# 大幅下调定价以刺激市场需求。该产品预计在9月17日Meta ...

0817 更新part 1—尼龙双龙再推荐！！【溯联股份】【标榜股份】 我们第一时间推荐液冷全新赛道，尼龙新技术路线，近期行业2个变化，1️⃣近期妇联调研DSZ指引未来尼龙有望替代传统不锈钢材质，只要不漏液；2️⃣周末🧱家会，提到未来UQ...

【智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城】据智元机器人官微消息，智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售，包括OmniHand灵动款、OmniHand专业款、商清绝尘C5。 🤖【国金具身智能】智元跟踪：公布...

【申万计算机周报】持续看好金融科技！20250816 # 今年以来两市成交活跃，且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿，预计后市两市交易持续活跃 2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元，yoy +36%，深证成指日均成交额为7332...

【方正零售】汇嘉时代：8/16胖改店情况&调研反馈 8/16汇嘉北汇胖改店情况： ✔时间&成本：6/2启动调改，经历75天调改升级8/16营业。门店经营面积4000平，调改成本2000万+，主因时间较长、调改天顶地空、设施设备更换。 ✔产...

❗当前时点：镁合金产业爆发起点已至，星辰大海刚刚启航！ 核心逻辑：十年一遇的“成本-性能”剪刀差，驱动渗透率从0→1突破。 1. 经济性奇点降临：镁铝价比0.88（历史低位），替代成本壁垒彻底瓦解，为大规模工程化铺平道路。 2. 需...

【广发机械】ai设备更新：关注开支上修和新方向机遇 1. #生益电子发布扩产公告、下游开支继续上修。生益宣布自有或自筹资金19亿预计年产70万平投资计划，预计26-27年逐步投产，主要聚焦服务器，高多层，ai算力新需求。此项目单平投资271...

【DW电子|歌尔股份】歌尔股份大涨思考——细说两道收购 昨天歌尔股份+6.3%，我们觉得主要原因还是算力短休+果链强α标的的估值修复。 （诚然今天有Gurman提到AI桌面摄像头的催化，但这个此前市场早有预期，今天提及更偏小催化。 ） ...

【DBJX】#伊之密大涨：一体化压铸设备核心公司，关注压铸技术在机器人环节的应用 #今日一体化压铸收到板块关注，作为龙头的力劲集团大涨，力劲集团之前在世界人工智能大会(WAIC 2025)这一全球科技盛会上深圳赛博格机器人有限公司、中国机...

【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放，关注公司相关产品及项目进展 # 潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池（SOFC）为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例，分别与美国的甲骨文云...

【民生计算机】🚀坚定看好金融科技 + RWA板块，建议重点关注 Web3.0 与链上数据确权管家双主线 中科金财 ➕ 10cm （涨停）❗❗ 京北方 ➕ 10cm （涨停）❗❗ 朗新集团 ➕ 9.58% 天阳科技 ➕ 7.40% 中银证券...

🏆 🏆【招商军工】中科海讯：发改委重视海洋经济发展，“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展，“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示，按照中央财经委员会第六次...

【招商电新】SOFC可能成为数据中心电源新选择-20250814 #Bloom Energy扩产，订单持续突破 1、BEQ2财报宣布：产能将从1GW扩至2GW（2026年底），应对AI驱动的现场发电需求激增。 2、25年7月宣布：为Or...