🔥持续推荐商业【火箭&卫星】链，# 下半年发射&审批全面提速——长江军工 🚀XW开启疯狂7/8月，# 20天5连密集发射，一期组网建设再提速；# Q4国家队&民营多型可回收火箭先后首飞，未来低轨组网核心主力；# 国家队托底两大星座明年5...

【招商电新】板块更新8.14（更正）#SOFC1、SOFC是一种燃料电池发电，高效率、可模块化部署，且可兼容天然气、氢气燃料。 2、当前北美AI的用电部署是大问题（发电/电网建设都很慢），大CSP解决方案是就近建设发电厂（燃气、小核电）。 ...

【ky机械】隆盛科技：流言无碍核心逻辑，机器人+汽车双主线坚定向好今日公司古价出现较大调整，主要受无依据传言扰动。 我们认为相关传言缺乏事实支撑，属于过度揣测或“脑补”。 公司核心业务推进未受影响，短期回调凸显配置价值。 一、深度绑定...

持续推荐【东吴电子陈海进】投资Micro-LED知名厂商Plessey，歌尔股份AR领域布局再下一城8月8日歌尔股份发布公告，控股子公司香港歌尔泰克，将向HayloLabs提供不超过1亿美元的附股权收益权的有息借款，期限5年。 Haylo...

天风机械 | 重视液冷链高价值零部件—板式换热器！250813 继0804提出关注高价质量泵阀后，再次梳理占单柜液冷价值量约25%的CDU环节，我们发现# 钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量或达8000美元，若...

【西部金属—滕朱军】姗姗来迟的东钽涨停分析—有业绩支撑+有概念催化=买他！！！———— 东方钽业正在发生什么？ 💥公司一期产能扩产从今年Q2开始落地，我们预计接下来4-6个季度将是公司重要业绩释放期，业绩有望实现环比多个季度连续增长！...

📈【天风建材新材料】再次强CALL宏和科技，Q布及CTE布存显著预期差！ 当前市场核心关注问题有二： 1⃣一是Q布： 核心关注H客户增量。今日市场扩散宏和在台光的Q布份额很小导致跌停，此为事实，我们此前亦早知晓，从未强调这条线逻辑。周四...

🔥【广发军工】中航光电：AI连接器核心标的，连接器供应商龙头 🔥8月12日，康普宣布公司已正式签署最终协议，以约105亿美元的价格把将其连接与线缆解决方案（CCS）业务出售给安费诺。有望显著增强安费诺在快速增长的IT数据通信市场（特别是...

❗❗❗近期或迎来zc反转，建议领导重点关注稳定币方向的投资机会 2025年8月1日，酝酿一年半的《香港稳定币条例》正式生效，全球首个针对法币稳定币的监管框架进入实操阶段，2025年8月8日，蚂蚁官宣完成首期算力RWA发行，悄然揭开了中国算...

【中泰电子|寒武纪】3500亿龙头再创新高，国产算力势不可挡！ # 自主可控是确定方向 据彭博社，中国政府正“规劝”国内企业避免使用英伟达H20芯片，尤其在涉及政府项目和国家安全的场景。安全是AI算力底层核心。目前寒武纪、昇腾、昆仑芯、海...

【国泰海通医药】美诺华持续重点推荐：2025Q2业绩超预期，glp-1益生菌减肥项目持续推进 原料药、CDMO业务企稳，制剂业务贡献增量：2024年原料药营收7.9亿元（+6%），沙坦类品种价格承压，2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉...

【光大科技|AI】北美Lumentum和思科财报持续印证高景气，AI仓位是科技牛市致胜关键-20250814 🔥1、Lumentum股价历史新高！！！Lumentum的FY25Q4（2025年4-6月）收入4.81亿美元，高于之前4.4-...

坚定推荐【海外AI算力】全市场首先/唯一提出：算力非线性增长【华泰电子】 1、Agentic Inference & Token 关系：不是线性，而是倍数/指数关系 2、Token & Compute（算力）关系：不是线性，而是倍数/指数关...

📈📈【国盛能源开采】煤炭：#反转，不是反弹 —————————————- 维度一：成本视角下衡量煤价的估值水平。 👉宽松的供需格局会导致商品价格走出弱势表现，而一旦商品价格跌到成本线附近，甚至是跌破了成本线，那么#生产企业便会因无...

【浙商轻工】出口链：关税延缓、美国地产链筑底，优选α龙头！ #美对中关税延迟至12月 美国自25年8月12日起再次暂停实施24%对中国关税90天，同时保留剩余10%的关税，对应轻工主流品类额外关税维持55%水平，相比越南、泰国、柬埔寨高3...

🌍AI应用：短期不惧调整，模型+算力+应用，全面拥抱AI大时代！【天风海外】 今日AI应用短期调整较大：我们认为主要系GPT-5发布后市场对应用短期的不确定性，和海外AI应用业绩Miss导致偏好由软切硬，此外部分应用公司进入财报季后高频...

周二舆情热度20250812#【图文】热点&小作文   ①深圳特区周年-2025年8月26日是深圳经济特区建立45周年，市场预计会有一系列官方庆祝活动和可能的政策利好释放。（深物业、美之高（北交所）、沙河股份、深振业、同洲电子、飞亚达等...

【中金科技硬件】国产算力大涨点评 🔥大家好，今日上午起国产算力主题个股出现快速拉升趋势，重点个股涨幅超15%以上，包含寒武纪，盛科通信等。我们自7月以来，召开多场电话会议及线下主题路演，持续左侧建议市场关注国产算力及相关产业链中长期投资机...

【通信指数】大涨2.24%，坚定看好【算力方向】@0812 光器件：光库+20%、源杰+11%、新易盛+6%、旭创+5%，仕佳+7%、天孚+3%、太辰光+4%等 #更新：①博通26年芯片需求旺盛②XC等7月预期乐观、EML下半年预期乐观；...

【中信电子】美光裁撤中国区嵌入式NAND团队，看好国内模组厂发展机会 事件：美光中国区于8月11日启动裁员，主要涉及国内嵌入式团队研发、测试以及FAE/AE等支持部门；主要系移动NAND财务表现承压，美光将在全球范围内停止未来移动NAND（...