【中信证券新材料】持续看好【西部材料】，军工新周期最核心深海标的 ⭕短期公司业绩受到民品业务超预期下滑的拖累，但下半年随着军品收入得到确认有望开始兑现。展望未来，我们认为公司在军工领域钛合金板材技术保持领先、卡位下游核心装备，军品出货量有望...

思泉新材持续大涨点评： 服务器业务持续突破，AIDC+机器人双成长业务布局近期算力板块市场表现较好，持续推荐关注思泉新材服务器液冷业务成长性极好。 公司服务器液冷项目逐步投产，海外头部客户认证基本通过，单机价值量有望上万元，预计单一大客户...

药明康德2025年中报业绩&业绩电话会 上半年收入208亿元，同比增长20.6%，经调整净利润63.1亿元，同比增长44.4%。 单季度看，Q2实现收入111.4亿元，同比增长20.4%，经调整净利润36.4亿元，同比增长47.9%。 ...

领导们，我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠，补涨逻辑明确⚡下游AI PCB景气度持续爆发，胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产，带动设备订单与交付量显著提升 。 天准科技深度受益行业红利，已构建覆盖”LDI成像→激光钻孔→AOI/...

【国泰海通食饮】盐津铺子：魔芋势能持续，盈利提升可期，回调建议布局！ 我们预计公司回调主因资金短期偏好影响，据渠道调研我们预计基本面延续此前稳健趋势。 公司魔芋类零食仍处于高速成长期，公司供应链和渠道能力较强，前置布局从原料开始的完备供应...

稳定币观点更新：支付机构重要性被低估，证券IT企业值得关注8月1日香港《》即将正式实施，我们认为产业端将迎来实质性推进，投资者将逐步意识到支付机构的重要性和价值，此外，证券IT企业不仅可以提供数字化服务，可能还可以提供流动性支持，从而打开业...

【申万通信】和而泰（002402）深度：车载加持，控制器领军轻装再出发 投资要点： 控制器赛道长坡厚雪，和而泰作为头部控制器公司，其增长逻辑不是存量市场博弈逻辑，中长期仍旧是增量市场增量客户的拓展逻辑：如近年来新兴的以Arcelik为代表的...

孩儿王大涨11%两日内信息催化     国家育儿补贴制度实施方案发布，3岁以下婴幼儿每年补贴3600元】 中共中央办公厅、国务院办公厅7月28日发布《》，明确对3岁以下婴幼儿发放育儿补贴：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3...

中钨高新更新20250728： 1、2024年底才完成的PCB微钻扩产2亿支，目前产能已不足，今日公告再次扩产！新增1.4亿支，新增70%产能， 2、五矿集团为解决旗下子公司同业竞争，今年已将五矿钨业最大柿竹园钨矿注入上市公司，此次再收购五...

【天风医药杨松团队】药明康德2025中报点评：全年指引上调，看好全年景气加速 事件： 2025年7月25日，药明康德发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长约20.64%，其中持续经营业务收入同比增长约 24...

德福科技大涨10% 两日内信息催化 东北证券分析师推荐 关于【德福科技】预期差总结0728： 1️⃣LSB 24年HVLP3单吨利润超预期，26年我们拍的空间中不包含制造线迁移后带来的单吨利润率的提升以及明年供不应求带来的加工费提升； ...

东芯股份涨停：东芯股份旗下砺算发布7G100 GPU大超预期，国产图形GPU的里程碑式突破 唯一流畅运行4K高画质《》的国产GPU 4K黑神话运行可达50帧，1080P高画质《》、《》均可达到80帧以上，公司产品一经推出即可流畅运行最新3A...

昊华科技：AI芯片功耗激增倒逼液冷方案普及，R134a是当前性价比最优解 ASIC芯片部署加剧，带来功耗的进一步提升，对R134a制冷新方案带来新需求。 由于目前的制冷方案主要是以风冷、水冷以及浸没式液冷为主。 因为机柜功耗的大幅提升后...

江特电机大涨7%两日内信息催化 29日复盘，江特电机实控人将变更为王新、朱军 7月28日，江特电机（002176）发布公告，公司近日收到实际控制人朱军、卢顺民的通知，正在筹划公司控制权变更事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。 为...

纳科诺尔大涨11% 两日内催化：丰田上海建厂，或采用固态硫化锂产线【中信机械】丰田电动汽车及电池新工厂陆续落地中国， 1、2025年2月5日，丰田官宣，决定在上海市金山区成立LEXUS雷克萨斯纯电动汽车及 2、2025年4月22日，上海市...

⛽“八一”前后边际变化明确，重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节，预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开，...

盘前热点事件20250728#【图文】热点&小作文   一、昨日热点 西藏水电：西藏天路、西藏旅游 基孔肯雅热：彩虹集团 昇腾：直真科技 阶跃星辰：新华传媒 光刻机：上海机电、张江高科   二、昇腾384超节点正式亮相 华为首次线下展出了...

【华创机械】苏试试验推荐更新-20250727检测板块公司，下游行业标签性影响比较强，我们认为公司整体古价表现与军工指数存在相关性，边际催化多来自1）签单的边际变化、2）业绩拐点的驱动。 回顾24年分季度表现，24Q1公司收入高，设备及环...

🔥【商业航天】发射&审批全面提速，关注【火箭链&卫星链】——长江军工 发射：7.27-8.13，XW开启20天4次34星密集组网；8月千帆恢复第六批18星发射组网；南北两大星座明年预计50+次组网； 政策：以7.23为界，商业航天审批转入...

继续强调重视PCB设备板块：PCB厂商资本开支上调，26年资本开支确定性逐步增强，海外客户对泰国产能重视度提升 事件：根据机构目前的产业调研，各PCB大厂军备竞赛愈加激烈，对26年开始制定资本开支计划，对已有远期规划的厂商出现提前开工迹象，...