20250727【财通ZC】DZH的周度政策思考前瞻（关税谈判+ZZJ会议+军工+自主可控）中美谈判：此前周末思考就已经提到我们判断8月前大概率针对 是否调整有定论（包括但不限于谈判、文件等），当时我们判断关税谈判大概率是整体往下谈，目前我...

【东吴电新】固态电池：硫化锂壁垒高于预期，扩产放量具备稀缺性#硫化锂壁垒高于预期、扩产放量具备稀缺性。 电解质为固态电池的核心增量环节，其中前驱体硫化锂为降本的核心。 此前，市场预期硫化锂布局玩家较多，不具备技术生产壁垒，后续有望快速降...

【天风传媒】《》持续出圈，有望成暑期档黑马，关注档期预期提升0728事件：幸福蓝海出品《》上线4天累积票房4.25亿元，预测内地总票房超32亿元（猫眼预测），热度颇高超市场预期。 猫眼数据显示，目前暑期档电影总票房已达52.49亿元，《》...

【华创机械】芯碁微装： 我国PCB曝光设备龙头，深度受益AI我国PCB曝光设备龙头&深度受益下游PCB厂商扩产。 24年LDI曝光设备全球市场空间约70亿元，公司市占有约13%。 假设PCB产值新增100亿元，其中PCB设备投入约50亿元...

【国盛军工】全新方向：FPV的延展，反无！无人机超高的费效比、俄乌战场的战果直接带来FPV的爆量！ 反过来角度，如何防御大量的FPV？ 反无，已成为要地防御、低空经济安全的核心环节。 未来但凡核心要地如机场、水电站、政府大楼、军事要地等...

辰欣药业 大涨8%解读：存量业务5+亿利润，创新药部分被严重低估 【传统业务】公司为大输液领域龙头之一，每年稳定分红。 去年5.1亿利润，分红3亿。 大输液预计下本年企稳回升，今年预计利润超5亿。 【存量估值】大输液预期5e+利润，...

【国盛机械&机器人】Optimus Gen3新设计方向：更轻、更快！机器人的设计会经历一个先加法后减法的过程。 新一代设计的核心是进一步降本增效，倾向于更轻的身体，更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。 从供应链、结构设计和工艺流程三管...

【中信军工】关注激光反无与激光通信的大趋势————————定向能武器包括激光武器、微波（射频）武器、粒子束武器等。 激光武器以其光速传输、弹药成本低、目标针对性强等特点，尤其适合应对无人机“低慢小”的威胁。 美国从上世纪60年代开始便布局...

重点关注GEN3重点突破方向——轻量级材料PEEK，粉末冶金MIM！ 关注：中欣氟材，新瀚新材，东睦股份，统联精密，明阳科技！ 特斯拉大改款GEN3约26年批量，目前V3已经在美国工厂进行实测，预计2025年面向中国C端市场推出，将进入家...

领导们，我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大？ 基孔肯雅热由伊蚊传播，暂无特效药，易引发关节剧痛及长期后遗症。 广东属Ⅰ类高风险区（全国最高），广州、深圳、中山等城市面临本地传...

【中信机械】丰田电动汽车及电池新工厂陆续落地中国，# 或将部署固态电池产线# 事件梳理：1、2025年2月5日，丰田官宣，决定在上海市金山区成立LEXUS雷克萨斯纯电动汽车及# 电池的研发·生产公司。 2、2025年4月22日，上海市政府与...

幸福蓝海、中国电影涨停： ☎南京照相馆票房剑指30亿，优质内容引爆市场，猫眼娱乐、中国电影、幸福蓝海核心受益！ 🚀事件：电影《》凭借高完成度叙事与情感共鸣，上映后持续领跑，当前票房破18亿，猫眼预测最终或达30亿，成暑期档现象级作品。 ...

🚀台积电CoWoS产能调整速报🚀 🔍 最近一周，关于台积电（TSMC）CoWoS产能调整的传言在投资者社区广泛流传。今日，我将为读者简要解释这一具体问题。 📅 今年年初，台积电原本计划将CoWoS产能从2024年的30.5万片晶圆扩...

光刻机产业链深度讲解会议要点： 1、光刻机行业投资逻辑与市场地位 · 国内光刻机发展背景与投资逻辑：国内光刻机处于从0到1的发展阶段，因海外高端光刻机禁运，国产替代迫切性极高。 其在半导体设备中位列第二大品类（2021年全球市场规模17...

国产光刻机技术突破（尤其是28nm及以下制程）对国内半导体产业的影响可从以下维度展开： 一、技术自主：打破国际垄断 制程覆盖能力提升 28nm光刻机（上海微电子）量产可满足70%芯片需求（如汽车、IoT芯片），结合多重曝光工艺或延伸至14n...

🔥科大讯飞：星火X1今日全新升级，看好公司AI应用加速落地丨中信证券计算机 大模型能力继续升级迭代，商业化进程迎来加速。 -7月25日，星火X1升级版正式上线，核心升级能力包括：（1）综合能力大幅提升：在数学、翻译、推理、文本生成等方...

Cape运价突破3w，运价与黑色商品价格同步走强，散货利润释放，推荐招商轮船，关注散货标的太平洋航运、海通发展、国航远洋、海航科技#7月24日Cape-5TC运价录得31429美元/天，环比提升13.5%。同比去年同期高35%。 #黑色系...

【浙商银行梁凤洁】业绩表现超预期——宁波银行25H1快报简评1、盈利增速回升。 宁波银行25H1快报显示，营收、归母净利润分别同比增7.9%、8.2%，增速分别较25Q1提升2.3pc、2.5pc。 营收利润增速环比均回升，超出市场预期。...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250724 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【特斯拉】第三代人形机器人Optimus 3将在3个月内推出原型机，预计年底具备展示条...

【上海电影】近期电影&IP授权更新（截至7/25)重点动画电影《》7月26日 27日限定影城持续点映，8月2日全国上映，点映口碑反响较好，《》之《》原班主创团队制作。 7月22日新增IMAX版本。 根据猫眼想看数据，用户画像中，女性比例...