【浙商化工】反内卷和价格法修订背景下，重视涤纶长丝投资机会： 🎯长丝老旧产能占比超10%，供给存优化空间 据CCF统计，目前聚酯产能体系中，20年聚合老装置产能在1056万吨，占目前聚酯产能的11.9%；其中涉及直纺长丝524万吨，占目前...

【华西机械】重视钨精矿+稀土对【厦门钨业】的价值重估 观点：公司是国内钨产业链另一巨擘、国家重点稀土集团，旗下主要有5块资产：钨精矿、稀土、刀具及硬质合金、钨钼丝材、电池材料，按当前价格，其利润贡献分别为：40%、8%、20%、20%、12...

【中金医药】“集采反内卷+出海“双轮驱动耗材板块估值持续复苏 2025年7月24日，在国新办新闻发布会上，国家医保局有关负责人表示，第十一批药品集采工作已经启动，不再以最低价作为参考，提高质量保证要求，充分体现出国家医保局对集采规则优化和集...

兴森科技产业口调研情况：依托埋入式被动元器件方案的高阶（6或7阶）HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段，近期将于国内验厂。 经过与H的多年配套磨合，公司技术能力全面领先（全球唯二厂商欣兴、揖斐电），ABF现有产能可复用。 该...

【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨，杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨，看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年，油脂化学品产能超过100万吨/年，其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能，2...

【国金交运】海南板块大涨点评 事件：7月23日，国新办举行发布会，宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日。为稳步推进海南贸易港建设，财政部、海关总署、税务总局联合印发贸易港税收相关通知，明确海南自由贸易港封关时的货物税收政策...

【国金具身智能】宁波华翔跟踪：宁波具身智能产业基地启动，智元链产业化加速 事件：7月23日，宁波具身智能产业基地正式建成投用。 点评： #基地包括具身智能创新中心和机器人制造基地。创新中心总面积2000余平方米，重点打造模型训练场、...

【浙商机械·出口】特朗普考虑取消房屋出售的资本利得税，建议重点关注北美地产链 ❗事件： 特朗普考虑取消房屋销售资本利得税，拟推动《房屋销售免税法案》，解决“缩房”困局。 据NAR，现行免税额度（单身$25万/家庭$50万）自97年未调整，导...

我们自上而下看多出口链，从近期的出口链表现来看，逻辑正逐步验证， 1、关税大方向逐步落地情况下，关税预期趋于缓和，海外降息将至，美股地产后周期已经率先反弹3-4周，# 后续有望重新演绎海外需求强于国内逻辑。 2、Q2海外零售商对于耐用消费...

【招商机械】机器人与智驾：可以再乐观一点——WAIC前瞻 T链恢复了吗？ 根据我们了解，部分供应商已经被要求下个月开始准备产能，恢复之前暂停的供应。 明天凌晨的特斯拉财报有什么值得期待？ 首当其冲肯定是Robotaxi目前的运营状...

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250723 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【安培龙】一维力25年出货有望达百万级，已推出六维力产品，已送样一家客户，积极对接全市...

【华创机械】重视粉末冶金！重视粉末冶金！ 市场传言tljm接到特斯拉微型零部件图纸，包括连杆等，粉末冶金相比机加工精度高、效率快、成本低，后续会成为核心方向！ 除了tljm，建议关注： ＃东睦股份： 粉末冶金龙头，子公司小象电动布局轴向磁...

【广发机械】人形机器人跟踪：拥挤度回到低位，再次强调前期推荐逻辑——新技术+业绩线 20250723 我们在今年提出，用交易量和拥挤度观测机器人行情，受到市场一致好评。#当前拥挤度重回低位、等待T业绩会和WAIC的催化。今天机器人在A股的成...

🌈【中金机械｜具身智能】WAIC 2025世界人工智能大会 7月26日至29日（周六-下周二）WAIC 2025世界人工智能大会将在上海举行，集中展示人工智能领域的新平台、新工具、新应用。 💗论坛 1）7月27日9:00至12:00举...

周三舆情热度20250723#【图文】热点&小作文 ①雅下水电/盾构机-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工 机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（西藏天路、高争民爆、中国...

【招商机械】鼎泰高科：PCB上游钻针耗材，深度受益 AI PCB高景气 1、# 海外算力资本开支坚定，# 大幅投入数据中心建设。Meta计划投入数千亿美元，建造多个多GW级别的超大规模数据中心集群，其中首个命名为“普罗米修斯”的数据中心将于...

🔥墨脱试点发力，“无人机 +” 为水电站建设提速护航 当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用，低空经济为水电站建设提供多方面支持： 👉无人机勘探测绘+巡检：前期无人机能凭借高精度、高效率优势，深度参与复杂地形的地质勘探与...

【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪》电影由动画短片《小妖怪的夏天》上美影原班主创打造，主要讲述小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精和猩猩怪四个草根小妖假扮唐僧师徒，组团西行，踏上一段荒诞离奇、笑泪交织的“打工人”取...

【东财化工】万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修，TDI价格有望持续上涨 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修，供给端持续收紧。7月21日晚间，万华化学公告，子公司匈牙利宝思德化学公司（BorsodChem Zrt.）MDI（40...

🌀【天风电新】科达利预告点评：主业收入&摆线进展超预期-0721——————————— 🌼财务数据 公司25H1实现归母净利润7.5-8.2亿元，YOY+16-27%，扣非净利润7.05-7.75亿元，YOY+12-23%。 按照中值...