【沪电股份】AI PCB最新财报数据库梳理：沪电股份显著低估！！！PCB~光模块、胜宏科技~中际旭创、沪电股份~新易盛！！！从2025H1的PCB行业数据库分析可以得出以下结论： 1、从资本开支角度看，市场认可度最高的最优公司是《胜宏科技 ...

【东吴计算机】阿里港股大涨18%，坚定推荐阿里算力核心# 宏景科技 # Q2的资本开支超预期仅仅是开始。 阿里高管提出后续几个季度阿里云都会保持高增，产业增长可持续。 # 阿里海外算力建设续期差大。 阿里海外高端性能NV算力卡需求不断...

【华鑫汽车&机器人→严选】0901：核心组合表现亮眼，继续推荐双林/开特/模塑/嵘泰/云意/凯迪板块调整之中，我们【严选】中的# 凯迪/云意/嵘泰表现亮眼 #凯迪股份：盘中涨停，减速器技术革新中的黑马，少齿差打样、客户对接之中；潜在Tier...

【东吴计算机】东土科技大涨：成立半导体子公司，推进半导体设备操作系统国产化 事件：近日，东土科技成立北京东土半导体子公司，持股70%，经营范围包含集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造等。 观点重申： 子公...

【中信证券金属】强化共识，铜金板块再迎估值提升 美联储9月降息临近，在经历8月以来的板块系统性拔估值后，商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。此外，印尼扰动将强化市场避险情绪以及铜矿短缺格局，旺季来临将催化铜涨价预期。看好预防性降息环境...

相比上一波行情，这次固态电池或许可以看的更高一些。 整个行业的趋势行情，最有确定性的条件是行业产业链落地，而不是仅仅是口号上的概念。 毫无疑问固态电池是有比较大空间的行业，只是产业链公司大部分是和原来的液冷锂电池重合度比较高，如果原来的业...

❗️重视❗️重点关注阿里链遗珠【华丰科技】，#存在巨大预期差的阿里AI服务器领域核心标的 阿里q2 capex达386.8亿元，远超市场乐观预期，午盘阿里系全线大涨，我们再此重点提示【华丰科技】的巨大预期差❗️ ------------...

【光库科技|近况更新】产业链调研，龙头光模块客户FAU主供地位确认，2026年份额将全面提升！！！ 光库科技产业链地位： 1、FAU龙头（安捷讯+加华微捷）：中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供；博通CPO...

【申万通信】源杰科技大涨简评（20250901）：高增超预期，国产光芯片领军 #我们5月发布深度报告率先底部看好以旭创为代表的光通信产业链和海外算力复苏； #6月初明确接下来的【本土+海外算力——光通信与算力基建双主线】 #持续推荐源杰 ...

【中信证券金属】铜行业估值系列报告二：强化共识，铜板块再迎估值提升 核心观点 近三年国内铜板块PE在10-15x运行，今年以来供需实质性改善带来持续提估值。展望后市，板块将继续迎来盈利和估值的共振：1）供需进一步改善为盾，旺季效应和宏观暖风...

【华西有色晏溶团队】黄金价格突破3500美元/盎司，黄金股估值目前处于低位，关注黄金股估值修复机会 7月初至今，基本金属指数从7176.98上涨至9320.02，涨幅为29.86%。贵金属指数从9224.05上涨至10263.00，涨幅为1...

半导体板块首推【兆易创新】，看2000亿市值 定制化存储重大预期差：3D堆叠不是HBM的下位替代，各有各的擅长市场，带宽是现有HBM3e的5-10倍，特别适合运用于推理场景；远期推理卡价值量：存储价值量=10：2.5~3，28年8000亿算...

关注 # 信创 板块的积极变化——20250901 # 中国移动大规模采购落地。2025年8月30日，中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目(补充采购)_招标公告》，涉及2.36万台服务器。行业信创渗透率加速提升。 #...

源杰科技25中报点评：CW光源加速上量，国内外客户持续导入 事件： 公司发布2025半年报，公司1H2025实现营收2.05亿元，同比+70.57%；实现归母净利润0.46亿元，同比+330.31%。 单季度实现营收1.21亿元，同比+...

【民生计算机】🚀本月金股【朗新集团】喜迎开门红，大涨近 6%：能源AI龙头，开启 Web3.0 世界新征程 🚀我们将【朗新集团】作为本月金股重点推荐，继8月金股寒武纪单月涨幅110% 后，【朗新集团】喜迎开门红，截至午盘，今日大涨 5....

🔥【建投金属】华钰矿业深度：步入快速成长期的跨国金锑矿业集团 核心观点：公司主要从事金、锑等有色金属采选业务，手握国内外优质资源，公司成长性极强，亦是全球范围内少有的确定性锑供给增量。全球金融秩序重塑，25H2美联储降息有望落地，黄金牛...

# 光伏玻璃事件更新：库存恢复健康后，价格9月预计跳涨 事件：据SMM了解，今日部分玻璃企业开始对9月新单价格报价，此次2.0mm单层镀膜基准价企业报价上调至13元/平方米，较7月新单价格上调2元/平方米。 库存情况：据卓创资讯，截至...

【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头，大象起舞，持续重点推荐！！ 龙头业绩表现亮眼，延续高质量增长——2025年上半年公司实现营业收入205.09亿元（同比+26.73%），归母净利润29.68亿元（同比+40.15%），扣非后归母净利润...

【申万宏源化工】国恩股份推荐：Q2业绩超预期，突破材料边界全面拥抱AI+机器人，国恩未来已来 Q2业绩超预期，高成长低估值，对比同行仍有70%以上的估值修复空间。25Q2公司归母净利润为2.35亿元（yoy+55%，QoQ+111%），毛利...

继续重视新能源龙头，新方向提供弹性【太平洋新能源-周展望系列】（20250901） 锂电等新能源核心产业链大拐点越来越明显，重视新能源龙头的布局窗口期。 电动车产业链： 1、下游智能电动车新产品不断发力，宁德时代、亿纬锂能等受益。重视...