🔥「#汇通达网络」 收购金通灵股权实现「H+A」资本运作，业务深度绑定阿里 🌟9月5日公告，汇通达与#金通灵 签订重整投资协议，拟收购其25%股权（10亿元受让7.10亿股）。本次收购系参与上市公司破产重整：1）成本较低。2）构...

【西部电子】闪迪宣布涨价10%，重视下半年存储板块β行情 事件：闪迪9月4日表示，正看到对闪存产品的强劲需求，这是受人工智能应用以及数据中心、客户端和移动领域日益增长的存储需求的推动，基于此，决定对所有渠道和消费者客户的产品价格调涨10%...

【恺英网络】996 盒子整合释放弹性，AI 商业化加速推进，9 月金股继续推荐【长江传媒互联网】 996 盒子定义传奇赛道的 TapTap，上半年信息服务增速+65%，7月多家公司与传奇盒子的合作已达4.5亿，Q3 起将逐步释放业绩； ...

天风机械 | 先惠技术：海外订单硕果持续兑现，固态携手清陶进军整线250908 #出海硕果有望加速兑现 公司主营为锂电模组/PACK段装备，董事长出身上汽大众，公司与大众、宝马、宁德时代均长期保持良好合作关系。公司21/22/23/24...

油运行业速评：VLCC运价淡季不淡，旺季货盘释放有望接力 市场跟踪：上周VLCC运价环比前一周增长34%至55879美元/天，同比去年增长143%，其中VLCC TD3C（中东-中国）TCE同比增长83%至46694美元/天，较8月初分别...

0907周观点更新part1—看好AI 整理得一些行业变化： 1️⃣博通AI半导体业务超预期，利好ASIC&PCB产业链； 2️⃣NV最新尝试3种液冷方案：1.芯片直刻微通道；2.微通道盖板；3.液体喷射；Rubin大概率用方案2，目前3种...

【国海电新】人形机器人更新：T optimus V3渐进，更高集成、更具轻盈、更加智能-0907 #事件 1）tesla optimus官方发布机器人最新外观（金色外型），整体在外壳颜色、紧凑度上有明显变化 2）optimus近期以全黑...

继续强call谷歌链（0905）TPU持续上修。Gemini，Nano banana等优秀应用催化下，谷歌tokens暴增，从而推动TPU不断上修，目前已经200万➕。 OCS有望引领新的通信系统变革。过去几年市场都侧重训练推理系统，对GP...

【东吴电子陈海进 | 天岳先进】三重增量空间！SiC在AR眼镜落地加速，服务器+CoWoS打开AI增量需求！ 🚩SiC正加速落地AR眼镜。Meta发布会定档9.18形成催化。 ➡️目前表面浮雕衍射方案由于具备较高可量产性，有望在AR眼镜上...

谷歌-TPU产业链更新：TPU出货量预期上修，拉动产业链需求 我们在谷歌深度（24年3月）、博通深度（24年6月）、AI云计算+ASIC深度（25年3月）等反复论证以谷歌TPU为代表的AI ASIC芯片趋势，产业逻辑正验证。 #支撑谷歌T...

寒武纪暴跌！来看看寒武纪以及昆仑芯这些⼤客户近期的真实反馈与需求今日市场出现比较大幅度的下跌，陈果今天群里说：四个月慢牛后的一个快速急跌调整，没有实质利空冲击牛市逻辑(没有类似四月的关税冲击利空)，大概率后面还有新高，但一般来说这种调整之后...

长川科技，中报业绩高增，国产AI发展助力测试机多领域快速放量#SOC及存储测试设备有望迎来高增。 公司25Q2实现营收13.5亿元（+40%），归母净利润3.2亿元（+50%）。 高端SOC和存储测试设备领域实现突破，公司D9000测试...

AI PCB铜箔更新：三井发布涨价函，HVLP供需紧缺持续20250901 8月29日，三井向下游客户发布涨价函，要求全系产品涨价$2/kg，自10月开始生效。 #我们认为、HVLP4大概率在25Q4出现供需紧缺： 根据福邦投顾，目前整体...

【广发通信】坚定光通信前排龙头，布局中长期个股 目前我们的思路，最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的，目前现价推荐，市值空间还非常大；其次是布局中长期个股，如源杰科技/瑞可达 8/30 我们电话会，做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐...

亿览网钨专家纪要：钨矿供给集中化，社会库存低，全球1-2年内无明显供给增量，多因素叠加托举钨价大涨，继续看好钨价 一、跳涨原因 市场情况：缩量上行，有货者和买货者均为少数，市场放不出量，拿货需报高价且下家愿意接。 库存来看，三分之二贸易商...

浙商大制造【先导智能】连续大涨点评：锂电龙头受益动力电池&固态电池双重拐点，25H1业绩超预期，持续推荐！#事件：8月29日公司发布半年报后，公司股价连续两日大涨，分别涨20%、14.6%。 点评： 1、动力电池景气度拐点已至，公司业绩持...

🍁🍁🍁紫江企业，翻倍空间，更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米，公司年销量约6000万平米，目前单gwh用量150万平，对应40gwh。 格局上日本占50%，紫江不到30%，消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢，后续希望随着动...

【招商通信】太辰光(300570.SZ)：光密集连接龙头，卡位CPO关键增量环节 #公司是全球光密集连接产品龙头，数据中心建设与光模块速率提升催化MPO连接器需求高增，自产插芯进一步提高产品毛利率，借力战略伙伴授权布局下一代超小型连接器MM...

【华源金属】钴：海外夏休结束，MB开涨，继续强Call钴板块！ # 8月28日，MB标准级钴报价15.3（+0.05）-16.2（+0.2），合金级钴报价18（0）-20.25（+0.25），夏休结束，开启上涨。 重申观点 # 原料进口...

【东吴电子陈海进】兆易创新：AI存力必不缺席！ 观点重申：nor主业全面复苏，AI、汽车、机器人贡献多增长级 公司已实现45nmn SPI NORFlash的大规模量产，并推出低功耗系列产品，借助消费领域需求增长+手机屏幕/AIPC/服务器...