【新莱福】携手金南磁材，打通“材料+元件/部件”产业链，广阔未来重大资产重组❶标的资产：广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。金南磁材：国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商，全球前十大微电机厂商的主流供货商...

群核科技：一文看懂全球空间智能独角兽# 市场空间有多大？（1）国内空间智能设计软件CAGR2019-2023=16.6%， 2028年全球/国内空间设计市场规模将突破369/68亿元；2）合成数据 2028 年国内基础数据服务市场规模近 2...

杰普特持续推荐：关税缓解风偏有望修复，AI浪潮聚焦光电检测创新各位领导随着中美关税超预期缓解，我们认为市场后续将更加聚焦成长创新方向，杰普特在大客户折叠/眼镜等检测卡位核心，未来弹性非常可观，我们持续推荐。激光器景气高企盈利修复，长线趋势向...

意华股份新变化：受益于HW国产GPU大市场公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一，具备先发优势，可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。# 公司与H...

水羊股份：把握利润弹性、估值底部太阳24年公司完成品牌、研发、供应链、渠道及组织全球化布局，初步构建高奢美妆品牌管理集团标签。25年大众品牌盈利修复、高奢利润率持续优化，当前对应25年约20xPE，关注边际改善。太阳伊菲丹：品牌势能&amp...

【英搏尔】更新：新方向，新产品，新客户持续推进1、新方向：（1）机器人：a.灵巧手原型机基本开发完成，申请专利中。b.近期加速推进与大厂产业链合作。c.去年研发重点在evtol，今年研发重点在机器人灵巧手及关节电机。轻量化、小型化、高功率密...

光伏：行业提质增效逐步进行，光伏有望迎来反转【中泰电新】 最近光伏小作文传的比较多，主要集中在行业通气、产能优化、政策落实等层面。 据我们前期判断，今年Q1-Q2主要是“430”政策和“531”政策的抢装，价格上行，需求旺盛，但抢装后，需...

【中泰机械】Optimus发布大规模招聘，看好T链机器人进展 事件：特斯拉发布大规模招聘信息，超过半数以上岗位是软件相关，其余包含硬件生产制造等领域。岗位描述很细分且明确，项目大佬也在各自社交媒体发布招聘信息，广纳贤才。 点评：今年是T量...

【关于周末中美谈判】中信证券等机构的分析推演的中美贸易谈判三个阶段：  第一阶段：初步接触，实现破冰（2025年5-6月）  第二阶段：机制建立期，围绕单边关税让步及建立对话机制进行博弈和沟通（2025年7-9月）  第三阶段：实质博弈...

水羊股份大涨11%，把握利润弹性、估值底部太阳24年公司完成品牌、研发、供应链、渠道及组织全球化布局，初步构建高奢美妆品牌管理集团标签。25年大众品牌盈利修复、高奢利润率持续优化，当前对应25年约20xPE，关注边际改善。太阳伊菲丹：品牌势...

伟创电气人形机器人交流要点更新人形机器人业务进展：空心杯电机上一代产品已开始部分客户小批量交付，订单增多，同时开展第二代研发，并探索超小无框电机在灵巧手方面的应用；一体轮已开始批量交付，轴关节开始小批量出货。此外，预计开发行星关节，无框力矩...

潍柴动力A电话会议纪要：大缸径发动机仍处于快速增长期1季度重卡业务平稳，大缸径业务增长较快公司表示，1季度剔除KION重组费用后，其核心利润同比增长20%以上：1⃣ 重卡发动机销量同比基本持平，其中天然气发动机销量较去年高基数下滑5%左右；...

东土科技跌超9%：基本面无变化，重视回调机会观点重申：公司今天回调，非基本面因素，主要系机器人和军工板块回调影响。公司在国产生态领域卡位优势明显，工业+大飞机+机器人均是公司的优势行业。机器人操作系统：公司AI机器人操作系统相关的测试工作已...

【西部电子】中芯国际发布25Q1财报及Q2指引，25Q1产能利用率上升，EBITDA同比+46.9% 🔥环比看25Q1营收低于预期，毛利率略超预期，产能利用率上升 - 营收：22.47 亿美元，QoQ +1.8%（指引QoQ 6%-8%)...

星源材质要点更新：产品延伸能力强，业绩向上有弹性【太平洋新能源】前言：这次锂电、光伏产业链大底部布局非常关键；除了昨天分享的璞泰来之外，市场最关心的还是在新业务拓展方面有想象空间的；膜材料一种选择，其新材料延伸能力比较强（电动车、半导体、机...

中科星图：对标 PLTR，AI+数据分析之王庆祝【未来战场“制智权”是致胜关键】基础技术进步驱动战场形态升级，“制智权”是关键，核心是军队处理大数据和利用AI系统分析数据、控制武器的能力。庆祝【PLTR 市值已突破2600亿美元，成为美国市...

【688159有方科技】：算力黑马！进军算力租赁赛道➤超强拿卡优势带来超群盈利能力！⚡# 重大变化： 公司近期强势布局算力租赁赛道，与杭州A公司即将签订1000台服务器订单（7月前交付），且年底或明年初计划再追加1000台！發# 超强盈利：...

明确看好年度金股【杰克股份】！！1⃣AI缝纫机将引发竞争格局剧变！公司9月将发布针对高端服装代工厂的新品牌AI缝纫机，行业首创通过视觉+AI技术帮助工人实现标准化动作、无油缝制匹配高端服装制造要求，效率提升10~15%，性能全面超越日系尖端...

【芯原股份】小米股权投资与技术合作双重关系# 小米通过旗下基金湖北小米长江产业基金合伙企业持有芯原股份的股权。此次投资旨在强化小米在芯片设计领域的布局，# 与玄戒自研不谋而合。芯原股份作为全球领先的芯片设计平台服务商，为小米提供以下核心技术...

西麦食品：新品驱动+渠道扩张+成本弹性，“银发经济”成长标的，三年翻倍# 行业Beta：燕麦作为健康食品，受众广，热食燕麦尤适合老年人食用。对标饮食相近且人口结构偏老的日本，我国人均燕麦消费金额不足其20%，仍有较大提升空间。市占率来看，当...