【恒立液压排产跟踪】4 月挖机板块受益行业内销持续较快增长。挖机油缸产量同比增长 20% 左右；泵阀国产替代持续，小挖泵产量同比增长 10%，中大挖泵阀同比增长 50%，小挖阀同比增长 30%。此外，非挖油缸产量同比增长 10%。5 月排产...

1、今天军工继续大涨，中航成飞最正宗，这个是大票；剩下军工上涨的小票、庄股多一些，通易航天、航天南湖、爱乐达啊等等，其实是跟目前资金性质有关，目前市场中还是灵活资金占主导。巴铁击落阵风确实是突发事件，这波上涨也是有点偏事件驱动的属性。因此接...

中芯国际明天召开业绩说明，届时有更加详细的业绩说明；但是这个业绩是低预期的，有几个点：1.收入环比增长1.8%，低预期（此前业绩指引是增长6%-8%）2.毛利率22.5%（指引19%-21%）3.利润符合预期4.业绩指引低预期（25Q2指引...

中国移动光纤光缆集采点评：略超预期，需求平稳，量比价更重要礼物事件：根据中国移动官网公告，中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目招标启动，预估采购规模约320.68万皮长公里(折合0.9884亿芯公里)，本次项目采用份额招标...

天工国际（0826.HK）&天工股份（920068.BJ）：把握果链板块和优质公司低位布局良机庆祝事件：天风预计2026-2027年苹果仍将每年发布两次iPhone，其中，2026年上半年将发布iPhone 17e，下半年将发布包括...

国科军工：横跨弹药、导弹、远火三大消耗性装备的弹性标的，军贸有望2025年大爆发1. 主业一：弹药。俄乌冲突交火巅峰炮弹日均消耗量达5万发，公司是除军工央企外唯一能生产中、小口径多型号弹种的地方企业，两型新型弹药是我军订货量最大弹种之一，储...

泰豪科技：军工+柴发业绩共振起飞# 公司增发收购军工子公司少数股权、交易对价尚未确定。公司拟通过发行股份的方式，购买航发基金、中兵国调基金、中兵投资、重庆泰和峰、榆煤基金合计持有的泰豪军工27.46%股权。标的资产的评估值及交易作价均尚未确...

均普智能：机器人核心装备标的，切入T链，重点关注❗公司在机器人领域定位和布局:本体代工。目前对接多家主机厂，智元进展较快，与智元机器人成立合资公司，预计2025年百台远征系列代工。核心零部件装备。目前间接切入T链，为丝杠核心公司提供装备，也...

【DB 军工】印巴冲突对军工影响点评 2025年5月7日爆发的印巴空战中，巴基斯坦军方宣称击落多架印度军机，其中包括印度空军最新锐的法制“阵风”战斗机和俄制苏-30MKI等机型。这一战果引发了国际广泛关注，尤其因涉及中国制造的武器装备而成为...

中简科技：先进航空装备、国产大飞机赛道核心的先进碳纤维供应商事件：截止2025年5月7日凌晨，巴空军在对印度空军采取的反击行动中已击落5架印军战机，歼-10C是目前巴空军主力装备，未来中国航空装备有望进一步打开军贸市场。此外随着中方和欧洲议...

中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【达瑞电子300976】：业绩持续证明自己，围绕大客户A持续“提份额+拓品类”，端侧AI➕中美博弈缓和共促#24年多点开花&25Q1业绩延续高增：2024年营收25.66亿元（YoY+8...

推荐战机的“天神之眼”：国睿科技----1、印巴冲突整体观点见早盘前段子，从走势看，资金先选择了整机公司，逻辑上更直接更简单粗暴。2、why机载雷达？机载雷达作为战斗机的“天神之眼”，至关重要。对目标的探测、跟踪、打击等都必须要雷达实现。所...

国产GKJ板块：更多公开线索进一步确认国产高端GKJ机台正进入量产拐点的产业阶段，最好的买点就是当下【国金电子】 重大事件：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与客户签订某型光学系统研制合同（以下简称“合同”），合同金额为...

祥鑫科技持续重点推荐：主业稳健增长，顺利进军机器人业务短期业绩利空落地，看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿，同比增长18.25%；扣非归母净利润3.48亿，同比下滑10.88%；25Q1实现营收16.36亿，同比增长4....

振华股份：关注金属铬及铬盐景气大周期，产品价格或将超预期上行2024年上半年以来，受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长，金属铬、铬盐产业链景气度整体提升，产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下，金属铬近期再添需求增量，...

央行行长潘功胜：1）降准0.5百分点2）阶段性将汽车租赁公司金融租赁公司存款准备金率 下调到03）政策利率逆回购利率0.1百分点，LPR同步下行0.1百分点4）下调结构性政策利率0.25百分点，1.75%至1.5%；PSL 2.25至2%5...

【可控核聚变】假期新闻及点评： 事件： 1、5月1日，BEST（聚变能紧凑燃烧等离子体装置）项目工程总装启动仪式举行，较原计划提前两个月启动。 2、5月3日，央视报道CRAFT（聚变堆主机关键系统综合研究设施）预计于2025年年底全面建成...

斯莱克：同荷福机器人签订战略合作，机器人产业布局加速公司全资子公司斯莱克机器人和荷福国际机器人签署战略合作协议，荷福机器人将光伏安装机器人关键部件及配套技术软件交由斯莱克机器人完成；荷福机器人是应用服务机器人的研发、生产和生态建设企业；此前...

推荐甬矽电子：AI端侧芯片+算力先进封装受益股！公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60%国内AI端侧客户：恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等海外AI端侧客户：联发科、瑞昱等技术进展：已开发2.5D/3D封装技...

【斯菱股份】大涨24年业绩符合预期，机器人零部件业务稳步推进# 业绩基本符合预期：24年全年，营收7.74亿元，yoy+4.91%；归母1.90亿元，yoy+26.91%；24Q4单季，营收2.2亿元，yoy+4.51%；归母0.53亿元，...