交流纪要

生猪养殖：政策引导持续落实，产能逐步开启去化，持续推荐 8月三方能繁环比下行，行业中期盈利中枢有望上移。 产能调控政策引导持续落实（规模猪场主动产能优化）+供应压力释放猪价弱势运行（催化产能被动去化）+环保政策/调运新规/南方局部点状...

人工智能+新文件发布，看好AI+能源全面加速！【天风计算机 缪欣君团队】 1、《意见》提出推动人工智能+在八大场景全面落地，推动关键技术攻关 国家发改委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》...

【DBJX】#明新旭腾 更新：#成立轻量化方向子公司，机器人布局再进一步！ #成立明新智达，进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司，明新旭腾持股70%，江苏新孚达复合材料有限公司持股30%，这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局...

【信达机械】AI硬件需求景气，关注PCB专用设备 PCB厂商加速资本开支，专用设备受益 今年以来，随着消费电子复苏、AI发展带动高价值PCB产品需求，PCB市场需求整体呈现景气加速趋势...

工控板块跟踪：主业稳健向上，机器人进展提速_20250908 工控： 头部企业8月订单增速超20%、增速略有提升，自动化复苏逻辑持续强化。 机器人： 批量出货/订单落地，产业化进程显著提速。...

【国盛军工~余平】梅安森:子公司增值电信业务许可证落地，进军万亿卫星互联网大赛道 梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司，获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联...

【中泰医药谢木青】高值耗材率先走出政策扰动，行业进入拐点区间，看好医疗器械投资机会！ #持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段，短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响...

上海瀚讯（300762.SZ）:联通获牌引爆卫星通信需求，上海瀚讯作为核心设备龙头直接受益，强烈推荐“买入” 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，这一事件的意义远超对单一运营商的利好...

周一舆情热度20250908#【图文】热点&小作文 ①电影-电影《731》已开启预售，9月18日上映，上映倒计时10天。勿忘国耻，以史为鉴，吾辈自强！一小时排片已超3万场，排片占比高达99.7%...

【中金电新】重申电力设备板块投资机会，基本面扎实稳健，板块估值有望修复 今日政策事件：1）国家发展改革委 国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》...

#华新精科（603370）：手握百亿订单，机器人、液冷“新人” 亮点一：行业龙二，清一色国内外大客户。 公司主要产品为各类精密冲压铁芯及铁芯生产相关的精密冲压模具，获得了众多国内外大型汽车零部件厂商、整车厂商、电机制造厂商、电气设备制...

国内储能：大储商业模式持续改善，8月储能招标创历史新高 【8月储能招标持续旺盛，82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场，今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作...

华辰装备：机器人&GKJ磨床核心标的，最受益后续行业扩产【华西机械】# 1、T乐观指引机器人加速落地、核心铲子股最先受益 1）马斯克天价薪酬方案出炉，对于机器人、robotix指引乐观，未来具身智能将是特斯拉市值主要部分。...

【中泰通信】中国联通获发卫星业务牌照，卫星互联网商业化提速 事件：9月8日，工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，允许其开展手机直连卫星等业务，此举有望加快卫星链商业化进程。 政策有望加快： 8月...

百度是最靓的仔；除普遍对人工智能和 Robotaxi 的乐观情绪外，苹果宣布年底前在中国推出 AI 功能并与阿里巴巴、百度合作的消息形成助力。 另外转条卖方的信息，没验证。 百度昆仑芯： 获得#中国移动AI服务器集采订单十亿级...

【东吴计算机王紫敬】深桑达A：自研 AI ASIC芯片重磅发布，订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即，战略意义重大。旗下中国电子云将于明日（9月9日）在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”...

三祥新材大涨点评：固态电解质材料已向下游固态电池厂小批量供货；锆铪分离已具备产业化条件【东北先进材料&石化 杨占魁】 变化1：锆铪分离具备产业化条件，2026年或贡献重要业绩增量 2025年4月...

重视长存三期催化，持续强call半导体设备【华西机械】 事件：根据企查查披露信息，长存三期（武汉）集成电路有限公司于9月5日成立。 #1、长存三期是技术和资本合作典范，聚焦先进3D NAND和DRAM扩产？1）根据企查查披露信息...

外滩大会即将召开，重视Web3产业机遇-20250908 1️⃣外滩大会即将召开，聚焦AI与数字货币。9月10日，“2025 Inclusion·外滩大会”即将在上海盛大开幕，主题为重塑创新增长，聚焦AI、数字货币等方向...

【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜，重点关注核心稀缺标的当前，我们正站在一场由AI、HPC（高性能计算）和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限...