$航天宏图(SH688066)$ 航天宏图调研更新：军采资质3月有望迎重大变化，海洋遥感数据深海科技卖铲人，商业航天打造第二增长点1、根据产业链信息，#今年3月百家企业集中批量上会（公司在列），恢复军采资质。公司前期因158万退款问题被暂停...

【cpo产业情况日常更新】1. 去年产业内对CPO持保守态度，今年推进速度明显加快。年后经产业链调研，NV现有产业链的公司已经开始小规模量产CPO相关产品；2. 多家上游公司开始加速，计划赶在5月前能给到NV送样，猜测是想在下半年大规模量产...

AI＋教育 | 全市场首家测评：佳发教育-0307 佳发教育公司业务与 AI 布局：佳发教育核心业务是考试业务，涵盖高考、研究生考试、中考等考务管理场景。除传统业务外，在智慧教育的教学管理和特色学科（英语听说、体育、理化生）有较多布局，尤其...

$孩子王(SZ301078)$ 【华泰消费】促消费专项方案落地，看好消费重估机会3月16日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，从1）城乡居民增收促进行动；2）消费能力保障支持行动；3）服务消费提质惠民行动；4）大宗消费...

讲一下深海科技的底层逻辑就是新质新域领域，太空，低空，深海，底层逻辑一样都是军民融合，平战结合。用民品支撑军品发展。深海科技，大的工程就是，UUV，海底网，深海空间站。总体可以达到万亿级别的体量。核心标的：西部材料，宝钛股份，长盈通，中国长...

$中国联通(SH600050)$ $深桑达A(SZ000032)$ $海南华铁(SH603300)$ 持续推荐算力租赁板块算力租赁板块今天有所回调，但我们持续看好板块机会，后续催化不断，#产业才刚刚开始。 国内AI基建建设浪潮已经开始，目前...

$思看科技(SH688583)$ 思看科技更新⭐公司是国内三维视觉数字化行业领先企业。经过多年深耕，公司已形成包括三维识别重建技术、三维立体延伸技术、立体视觉标定技术在内的三大核心技术集群。⭐思看科技产品可凭借高精度 3D 扫描与测量技术，...

$凯添燃气(BJ831010)$ 推荐北交所算力黑马：凯添燃气太阳1. 2024年启动“凯添智算（宁夏）中心”项目，总投资14亿元，分二期建设。其中，一期工程投资2.5亿元，可部署5000台服务器，支持2WP算力，全液冷架构，PUE值较传统...

$光电股份(SH600184)$ 【3月金股-光电股份！】机器人+军品复苏+国企改革——民生军工-------------------------光电股份上午涨停，重申好看逻辑如下：-------------------------烟花【军...

$微光股份(SZ002801)$ 微光股份大涨：人形机器人+深海科技新标的，重点推荐～太阳公司业务稳健，目标实现两位数以上增长，公司注重产品竞争力与盈利能力，25年业绩3.8亿计算，#主业可支撑75亿市值，目前#基本没有机器人和深海科技估值...

$安源煤业(SH600397)$ 安源煤业：隐形的钽铌、钨巨头———————————————-2024.12.25控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后，公司控股股东将#由江能集团变更为江钨控股，实际控制...

【AI招聘】供需两侧引领变革，AI持续赋能人服板块！我们观察到，#技术类人才需求引领中高端招聘复苏趋势明显。智联招聘显示，节后一个月以来，AI发展带动相关职业热潮，数据标注招聘职位数同比+56%，算法工程师同比+44%。猎聘显示开工首周跨城...

$老铺黄金(06181)$ 老铺黄金深度跟踪：人货场三维并进，品牌势能加速全球破圈【中信商业&奢侈品】2025年以来老铺黄金维持高势能实现破圈热销，从人、货、场三大维度看公司有望持续深化高端形象，向独具东方美学的奢侈品牌迈进：玫瑰人...

$福耀玻璃(SH600660)$ 福耀玻璃2024年报点评：Q4收入新高，车厂降价和北美扩产短期影响盈利（国君建材鲍雁辛 杨冬庭）20250318公司2024年实现营业收入392.52亿元，同比+18.37%；实现归母净利润74.98亿元，...

$太辰光(SZ300570)$ 【太辰光】的增长逻辑：1）价升柜间、板间更密、更快、更省功耗的链接已成趋势，400G以12/24芯为主，800G升级为16/32芯；多模升级单模，连接器跟光模块一样具备“新品新价”逻辑。2）量涨去年的shuf...

$双林股份(SZ300100)$ 双林股份丝杠新品发布会交流纪要1、24年9月第一次给tp送样，今年第二次给tp送，更成熟2、这次发布4款新产品，月底前给小鹏，小米送3、宇树之前送过样，但是宇树暂时不用滚柱丝杠；宇树的手部的滚珠丝杠在合作4...

【凌云股份】传感器赛道预期差最大标的我们认为六维力传感器+28个关节一维力传感器价值量和是人形机器人最贵环节，超过身体主要关节模组，对比当前行情减速器/丝杠涨幅众多10倍股，传感器环节存在巨大补涨机会。且当前该环节送样标的较少，格局清晰，龙...

【天风商社】领先吹响内需号角，全面把握低估修复到信心回升、新消费引领到大消费反攻！# 核心观点 · 前瞻把握 天风商社全市场领先吹响内需号角，我们积极看好内需消费的低估值修复机会，并密切关注基本面企稳可能带来的持续性行情。①元旦至春节消费顺...

$华友钴业(SH603799)$ 【华友钴业：钴涨价最受益标的，持续推荐 - 0314】钴行业供需反转与价格预测：刚果金暂定钴出口、行业惜售供需反转、预计价格涨至 30 - 40 万。2 月 24 日刚果（金）政府宣布暂停钴出口四个月，钴价...

$亿嘉和(SH603666)$ 【亿嘉和】交流更新：关注本周重要领导视察与公司4月新品发布进展 03191、增量1：#市场关注的重要领导视察本周落地，公司作为南京地区的人形机器人本体核心企业，后续有望向机器人本体平台型企业拓展2、增量2：与...