【华创计算机】ORCL FY1Q26 RPO 大超预期，关注 AI Infra 事件：今凌晨，Oracle 发布最新财报，RPO 大超预期，AI 基建需求强劲，盘后大涨近 30％，跻身美市值 TOP10。 ① RPO：公司 FY1Q202...

【国金电子樊志远团队】Oracle长期指引大超预期，继续看好AI硬件核心标的 Oracle预计fy26-fy30 OCI云收入将分别为180、320、730、1140、1440亿美元，fy30 OCI云收入将达到本财年的八倍。 目前公司未履...

【中信新材料/主题策略】爱科赛博坚定看好，场反位电源已实现核心卡位，核聚变弹性落地在即 ⭕今年业绩年度目标没有变（13亿收入），净利率考虑股份支付目标和去年持平（7%左右）。目前在手订单充足，80-85%订单已经完成签订，由于军工确收节奏Q...

当前时点如何看待菲利华的配置价值？——【国联民生军工】 #台光大涨证明需求景气度仍然是核心，所谓定稿传闻可以告一段落。近期公司股价的调整主要系算力整体beta回调+市场传闻定稿rubin的compute tray使用斗山的M8+二代布方案。...

【浙商电子】寒武纪&海光公告点评：国产算力芯片领军携手步入行情“第二幕” 一、证监会同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册，注册生效日期为9月5日。 二、海光信息发布2025年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予不超...

【广发机械】华峰测控跟踪：86进展积极，正式订单可期 # 主业基本面强劲。公司现在订单饱满，Q2、Q3订单维持高位，目前82模拟占40%，83占比30%，功率占比约20%；未来目标每年复合增长率20%+，传统产品市占率继续提升，GPU测试机...

【浙商通信张建民】中兴通讯重大推荐：受益于昆仑芯放量，自研芯片有望价值重估 #昆仑芯中国移动AI服务器招标份额第一。根据25-26年中移动的AI服务器招标情况，在“类CUDA生态”标段中，基于昆仑芯的AI服务器产品中标份额第一，其中标包1、...

#华新精科（603370）：手握百亿订单，机器人、液冷“新人” 亮点一：行业龙二，清一色国内外大客户。 公司主要产品为各类精密冲压铁芯及铁芯生产相关的精密冲压模具，获得了众多国内外大型汽车零部件厂商、整车厂商、电机制造厂商、电气设备制造厂商...

【西部北交所】戈碧迦——先进封装玻璃材料爆发前夜，重点关注核心稀缺标的当前，我们正站在一场由AI、HPC（高性能计算）和先进封装驱动的电子产业升级的临界点上。传统的有机基板在传输速率、功耗、线宽间距等方面已逼近物理极限，玻璃基板和载板作为下...

外滩大会即将召开，重视Web3产业机遇-20250908 1️⃣外滩大会即将召开，聚焦AI与数字货币。9月10日，“2025 Inclusion·外滩大会”即将在上海盛大开幕，主题为重塑创新增长，聚焦AI、数字货币等方向。大会公布主论坛嘉宾...

重视长存三期催化，持续强call半导体设备【华西机械】 事件：根据企查查披露信息，长存三期（武汉）集成电路有限公司于9月5日成立。 #1、长存三期是技术和资本合作典范，聚焦先进3D NAND和DRAM扩产？1）根据企查查披露信息，长存三期...

三祥新材大涨点评：固态电解质材料已向下游固态电池厂小批量供货；锆铪分离已具备产业化条件【东北先进材料&石化 杨占魁】 变化1：锆铪分离具备产业化条件，2026年或贡献重要业绩增量 2025年4月，公司签署《锆铪分离纯化技术转让合同》获得锆...

【东吴计算机王紫敬】深桑达A：自研 AI ASIC芯片重磅发布，订单充沛、战略价值凸显 1️⃣深桑达自研ASIC芯片落地在即，战略意义重大。旗下中国电子云将于明日（9月9日）在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”，正式推出自研特种行...

百度是最靓的仔；除普遍对人工智能和 Robotaxi 的乐观情绪外，苹果宣布年底前在中国推出 AI 功能并与阿里巴巴、百度合作的消息形成助力。 另外转条卖方的信息，没验证。 百度昆仑芯： 获得#中国移动AI服务器集采订单十亿级，在“类CU...

【中泰通信】中国联通获发卫星业务牌照，卫星互联网商业化提速 事件：9月8日，工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，允许其开展手机直连卫星等业务，此举有望加快卫星链商业化进程。 政策有望加快： 8月，工信部发布《关于优化业务...

华辰装备：机器人&GKJ磨床核心标的，最受益后续行业扩产【华西机械】# 1、T乐观指引机器人加速落地、核心铲子股最先受益 1）马斯克天价薪酬方案出炉，对于机器人、robotix指引乐观，未来具身智能将是特斯拉市值主要部分。 叠加AI快速突...

国内储能：大储商业模式持续改善，8月储能招标创历史新高 【8月储能招标持续旺盛，82.7GWh订单创新高】根据储能与电力市场，今年8月国内储能市场共计完成25.8GW/69.4GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标工作，另外还有13.3G...

生猪养殖：政策引导持续落实，产能逐步开启去化，持续推荐 8月三方能繁环比下行，行业中期盈利中枢有望上移。 产能调控政策引导持续落实（规模猪场主动产能优化）+供应压力释放猪价弱势运行（催化产能被动去化）+环保政策/调运新规/南方局部点状疫情...

【中金电新】重申电力设备板块投资机会，基本面扎实稳健，板块估值有望修复 今日政策事件：1）国家发展改革委 国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，重点强调电网、能源新业态等多种场景；2）国家发改委就四大输电价格定...

据合肥市人民政府发布，9月4日-5日，一场以“小行星探测、防御和资源利用”为主题的国际会议——第三届深空探测（天都）国际会议在合肥召开。#据大会获悉、我国将开展小行星撞击演示验证任务。 此外，大会向全球伙伴发出合作倡议，在地面联合监测、联...