【鼎泰高科】PCB钻针耗材龙头，AI驱动钻针量价利齐升 观点重申：海内外AI算力共振，坚定看好本轮AI PCB产业趋势，上游卖铲子设备为前期弹性最大方向。AIPCB技术持续迭代，驱动钻针量+价+利三升，#鼎泰为全球钻针龙头，#系本轮AIPC...

【Zx军工】燃气轮机更新20250911：海外算力催化不断，关注主动电源核心燃气轮机————————————————— 1、甲骨文与OpenAI签署算力协议，#将在未来五年向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，#这是有史以来规模最大的云服务...

金秋系列调研之 反馈，继续强call ▪产业端： 黄鸡价格或已筑底，后续有望持续边际回升。#目前黄鸡快、中、慢速鸡分别较6月价格底部分别上涨约39%、36%和22%。考虑到行业目前供给端出清较为彻底，价格弹性或在需求，且下半年黄鸡需求通常优...

基本面配合&政策端持续催化，继续重点推荐生猪养殖板块。 事件：农业部畜牧兽医局拟于9月16日召开生猪产能调控企业座谈会，25家头部企业参会，会议将分析研判当前生猪生产形势，交流生猪养殖企业落实产能调控要求的措施与成效，研究部署今年下半年及明...

【中信机械】蚂蚁灵波机器人首次亮相外滩大会 奥比中光(688322.SH)优势再显 ☆股东深度绑定，协同壁垒显著：蚂蚁集团作为奥比中光重要股东，股权纽带下双方战略协同具备天然优势。蚂蚁场景资源与流量基础为奥比中光 3D 视觉技术提供规模化...

‼️#学习时报今日发文《稳定币的技术原理与信任逻辑》，【该公众号含金量懂得都懂】，技术原理层面重视哪些方向？ 稳定币底层#核心技术为区块链技术，这是一种分布式账本技术，后期用户在链上经过# 实名身份认证（KYC) 后会得到专属于自己的钱包...

9月核心观点更新-重点推荐主线板块中有基本面业绩支撑、卡位好的标的综合考虑股价位置重点推荐组合：AI液冷-飞荣达、高澜股份、南风股份；人形机器人-唯万密封、飞荣达；半导低国产化率进口替代-唯万密封、汇成真空。 一、AI产业链： 1、AI-...

【国金电新】大金重工点评：在手项目逐步发货，欧洲海风订单加速落地 事件：9月10日，公司子公司蓬莱大金宣布签署此前OW框架协议下第一个海上风电基础供应合同，总订单金额12.5亿元，项目预计将于2026年交付。此外，据海外媒体报道，公司in...

【国盛通信】甲骨文指引大超预期，海外AI基建再加速 【公司剩余履约合同，指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同（RPO）达到创纪录的4550亿美元，同比+359%，较上一季度增加3170亿美元。同时，公司上修未来五年IaaS...

【立讯精密】AI算力打开成长空间，重视低位布局机会！ 通讯：AI算力打开成长空间 ➠立讯技术拥有AI整机柜核心零组件解决方案，以高速互联/电力供应/热管理为经线，以超节点内板级解决方案/整机柜解决方案为纬线，AI浪潮下持续拓展业务机会。 ➠...

AI时代重估云价值，把握AI Infra投资机遇 1、Oracle云业务超预期增长，OpenAI大单助其订单量暴增。Oracle公布第一财季业绩，云业务本财年预计增长77%，未来四年分别增长至320、730、1140和1440亿美元,，远超...

【专家警告：载板短缺恐将影响英伟达GPU出货】 三菱瓦斯发布涨价通函，自2025/10/1接单起载板涨价20-40%。上游材料的短缺系主要原因，目前Low-CTE布交期超4个月，载体铜箔交期超2.5个月。 载板与普通PCB的主要区别在哪里...

【申万计算机】Oracle大涨，除关注硬件基建外，预示B端AI应用即将迎来重大拐点！ Oracle披露剩余履约义务（RPO）已经达到4550亿美元，同比+359%，较上季度净增3170亿美元，其解释为：与OpenAI、xAI、Meta等A...

打扰，可能是产业+一级+通信行业相当大的一件事了！ ————— 【申万宏源化工&通信】东阳光280亿收购秦淮，重视IDC行业一二级联动与收并购机会 事件：9月10日晚，东阳光正式发布公告确认收购秦淮数据100%股权，交易价格280亿。 ...

【华西军工】从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统 事件：据央视新闻，以色列约15架战斗机在数秒内发射约10枚精确导弹，打击卡塔尔首都多哈某地。行动过程中还实施了空中加油。以方称这是哈马斯高级领导人在多哈的办公室。卡塔尔表示绝不容忍任何侵犯其主...

【国金新能源】金风科技再投资189.2亿元建设风电制氢氨醇项目，风电龙头第二成长曲线确立，绿醇千亿市场开启 事件：9月10日金风科技发布公告，在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电，所发电力80%以上用于电解水制绿氢，通过生物质气化耦合绿氢制取绿色...

【华泰电子】OpenAI与Oracle：签署3000亿美元AI云订单 根据华尔街日报，Oracle与OpenAI签署了一项价值【3000亿美元】的协议，这是历史上最大的云计算合同。 未来5年，海外AI算力需求非常确定 AI算力需求，未来5...

【东吴电子陈海进|天岳先进】特斯拉推进SiC新增储能场景！AR+服务器+CoWoS+车打开700e元应用市场！ 9月9日，特斯拉在拉斯维加斯举行的美国RE+展上推出了全新的储能系统。该系统单机的SiCMOSFET用量可观，整个工厂50GWh...

SEMIE中兴微展台速递0910 9月10日，我们在深圳SEMIE（光博会同期展示）调研中兴微展台，中兴微展出其定海DPU芯片及天屹以太网交换芯片，其中传统数据中心交换芯片（scale out）展出12.8T、7.2T、2.8T产品，目前...

新时达深度报告：控制领域龙头，与海尔共同入局具身智能赛道 从电梯控制拓展至工控和机器人控制，实现垂类控制迭代和通用控制拓展 公司创立初期主要涉足电梯控制器领域，目前该业务在电梯控制器的可为市场里名列全球第二，已为全球超过300万台电梯提供...